14 12 2016, 08:50 Güncelleme: 23:30
23:22 Yellen'ın basın toplantısı sona erdi
Konuşmadan öne çıkan başlıklar
23:22 Işık Ökte: Piyasa Fed'i değil Trump'ı fiyatlamayı seçiyor
TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, piyasa fiyatlamaları için şu değerlendirmede bulundu:
"2 yıllık ABD tahvil faizinde tarihi bir hareket görüyoruz. 1,2470 seviyesine ulaşan hareket Dolar/TL ve 2 yıllık tahvil faizinin arasındaki 0,91 korelasyonla 3,46-3,52 hareketi olarak yansıyor.
Yellen'ın konuşmasını daha güvercin beklerdim ancak nötr bir konuşma olarak yorumladım. Dikkat çeken şu. Yumuşatıcı açıklamlara rağmen 2 yıllık tahvil faizi yükseliyor. Piyasa Fed'i değil Trump'ı fiyatlamayı seçiyor"
23:10 Yellen'ın 40. dakikasında piyasalar
Yellen açıklamaları devam ederken TL'de satış baskısı güvercin mesajlara rağmen yeniden hızlandı.
Dolar/TL 3,5240'da ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1
Euro/TL 3,7180 Sterlin/TL 4,4380
Türkiye ETF'lerindeki kayıp ise ilk aşamada yüzde 1,60'a ulaşmış ve sonra yüzde 1,10'a toparlanmıştı. Şu an kayıp yüzde 2,66
Gelişen Piaysalar ETF'i de yüzde 2,74 kayıpta
ABD hisse senedi endekslerinde de satış devam ediyor.
SPX yüzde 0,85 DJI yüzde 0,67 ve Nasdaq yüzde 0,57 düşüyor.
Paritelerde de Dolar kazançları ön planda.
EURUSD 1,0544'e kadar geriledi USDJPY 116,52'de. Dolar Euro karşısında yüzde 0,76 Japon Yeni karşısında yüzde 1,17 değer kazanıyor.
23:02 Petrol ve petrol üreticisi ülke para birimleri sert kayıp yaşıyor
Altın karar öncesi 1160 dolar/ons seviyelerinden 1146'ya kadar gerilerken petroldeki satışlar da ön planda.
Brent petrolün varil fiyatı 55 dolar üzerinden 53,67'ye kadar geriledi. Değer kaybı yüzde 3,40
Dolardaki değer kazancı Japon Yeni karşısında yoğunlaşırken Yen'i petrol ihracaç eden ülke para birimleri izliyor.
USD/CAD yüzde 0,90 yukarıda. Kanada Doları ABD Doları karşısında değer kaybediyor.
Norveç Kronu da yüzde 1,77 değer kaybediyor. USDNOK yüzde 1,77 yukarıda.
Ruble de yüzde 2,30 kadar değer kaybediyor. USDRUB yüzde 2,30 yükselişte.
22:55 Dolar major pariteler karşısında güçlü duruşunu koruyor
Yellen piyasaya güvercin mesajlar vermeye devam ederken Dolar major pariteler karşısında değer kazanımlarını koruyor.
USDJPY yüzde 1,05 değer kazancıyla 116,39'da.
EURUSD yüzde 0,60 düşüşle 1,0560'da
GBPUSD 1,2594'de ve düşüş yüzde 0,49
22:51 Piyasada tansiyon yatışmaktan uzak
Yellen açıklamaları devam ederken Dolar/TL yeniden 3,5150 üzerinde.
22:48 Güvercin mesajlar TL'deki satışları hafifletiyor
Yellen konuşmasının ilk 18 dakikası itibariyle piyasaya güvercin mesajlar veriyor.
Yellen öncesi 3,51'i aşan Dolar/TL 3,50'ye kadar geriledi.
Türkiye ETF'inde yüzde 1,60'a ulaşan değer kaybı yüzde 1,10'a toparlandı.
Diğer taraftan Gelişen Piyasalar ETF'inde kayıplar halen yüzde 1,86'larda.
22:44 ABD borsaları düşüyor
Son fiyatlamalarda Fed kararı öncesi yatayda olan ABD hisse senedi endeksleri kayıplarını koruyor.
S&P500 yüzde 0,25 DJI yüzde 0,14 Nasdaq yüzde 0,07 değer kaybediyor.
22:39 Faiz artırım olasılıkları 2017'ye yayılıyor
FedWatch'ta Haziran 2017'de 25 bps faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 50
Aralık 2017'de toplamda 50 bps faiz artırımı olasılığı ise yüzde 76'da.
22:35 Yellen açıklamaları sırasına ilk fiyatlamalar
Yellen açıklamalarının başında ilk fiyatlamalar şu şekilde:
Dolar/TL 3,5120'de.
Euro/TL 3,7160 Sterlin/TL 4,4370
Türkiye ETF'inde ise kayıplar yüzde 1,50'yi aştı, iShares MSCI Turkey ETF 32,02'de.
22:30 Yellen açıklamaları başladı
22:30 Işık Ökte: Yellen'ın güvercin açıklama yapmasını bekliyorum
22:28 Şant Manukyan: Fed de şu an bizden fazlasını bilmiyor
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, "Bu Fed toplantısı biraz aslında geçersiz diyebileceğimiz bir toplantı "diyor.
Manukyan Fed kararında şu an Trump etkisinin olmadığını vurguluyor. "Fed de rakam olarak bizden fazlasını bilmiyor, bunu Mart toplantısında öğreneceğiz" diyor.
Manukyan, BloombergHT'de Barış Esen'e canlı yayında yaptığı açıklamalarda, "2017'de Fed başkan olacak, Şubat-Mart'ta rakamlar açıklayacak o rakamlar Fed modellerine girecek ve Fed projeksiyonlarını yapacak. Şu an böyle bir hesap görmüyoruz. Risklerle ilgili açıklama da aynı. Sadece Eylül-Ekim'den bu yana olan açıklamar yansıtılmış. Fiyatlanan ise noktacıklardaki kaymalar. Burada şunu utumamak lazım. Bu, iki kişinin hareket etmesine bağlıydı. Önümüzdeki Fed'de olmayan bir üye mi yukarıya çekti yoksa Yellen ve Fischer gibi Dudley gibi, arkadaşlar benim dediğim olur diyebilecek bir isim mi yukarı çekti. Bunu henüz bilmiyoruz Önemli bir değişiklik ama henüz bize çok bilgi vermiyor" diyor.
22:16 TL varlıklar satışta
İlk piyasa tepkisi ardından bir miktar durulma yaşandıktan hemen sonra TL'de değer kaybı hızlandı.
Dolar/TL 3,51'i aştı. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 0,65
Türkiye ETF'indeki kayıp da yüzde 1'i aştı. Karar öncesi kazanç yüzde 1'in üzerindeydi.
22:14 En sert kayıp Japon Yeni'nde
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,50'nin üzerinde.
Dolar major pariteler karşısında en sert değer kazancını Yen karşısında yaşıyor. Dolar/Yen 116,40'da ve yükseliş yüzde 1,06
22:10 İlk 10 dakika sonunda piyasalar
Karardan 10 dakika sonra Dolar/TL 3,4928'de.
Altın 1154 dolarda
EURUSD 1,0570'de.
Doların değer kazancı Japon Yeni karşısında belirginleşti.
USDJPY yüzde 1'in üzerinde değer kazancıyla 116,40'da.
22:06 Altın düşüşte
Kıymetli metal 1153,50 dolara kadar geriledikten sonra şu sırada 1157 dolarda.
22:04 Hareketlilik devam ediyor
İlk tepkinin ardından bir miktar toparlanma gözleniyor.
3,4995'i gören Dolar/TL yeniden 3,4790'da.
EURUSD 1,0590'da.
22:01İlk piyasa tepkisi
Fed faizleri beklendiği üzere yüzde 0,50-0,75 bandına yükseltirken 2017 için piaysa beklentisi olan 2'nin üzerinde 3 faiz artırımı paylaştı.
İlk tepkide dolar değer kazandı.
Dolar/TL 3,4995'i gördü
EURUSD ise 1,0575'e düştü.
21:53 50 bps faiz artırımı olasılığı yüzde 10'a yükseldi
FedWatch fiyatlamasına göre 50 bps faiz artırım olasılığı karar öncesi yüzde 5'ten 10'a yükseldi.
21:35 Fed kararı öncesi piyasalarda son durum
Fed Aralık ayı FOMC toplantısı kararını 22:00'da açıklayacak 22:30'da da Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması başlayacak.
Karara dakikalar kala piyasalarda dolarda gevşeme eğilimi dikkat çekiyor. Gelişen piyasalar ETF'i satışta, Türkiye ETF'i ise yükseliyor.
Dolar/TL 3,460'da. TL'nin dolar karşısında değer kazancı yüzde 0,85
Euro/TL 3,68 ve Sterlin/TL 4,39'da.
MSCI Türkiye ETF'i yüzde 1,08 primli.
Gelişen piyasalar ETF'i ise (iShares) yüzde 0,51 kayıpta.
ABD major hisse senedi endeksleri yatay.
EURUSD 1,0640 USDJPY 115.324 GBPUSD 1,2684
Altın 1.160 dolar/ons
16:48 Türk hisselerini uçuracak 4 faktör
Berenberg'in Londra merkezli hisse senedi stratejisti Carsten Hesse Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeniden benzerlerinden yüksek performans göstermesi için 4 unsurun tetikleyici olabileceğini söyledi.
Hesse Türkiye hisse senetlerinin benzerlerinden iyi performans göstermesini sağlayabilecek bu 4 faktörü şu şekilde özetledi:
1) Enerji fiyatlarında sert düşüş
2) TCMB'nin faiz oranlarını 200-300 baz puan artırması
3) Gelişmekte olan piyasalara büyük sermaye akımı girişleri
4) Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine izin verebilecek AB ile daha iyi ilişkiler
14:30 Türk Lirası Fed öncesi değer kazanıyor
TL son işlemlerde Dolar karşısında yüzde 0,40 değer kazanıyor. Dolar/TL bugün 3,49'u aştıktan sonra 3,4760'a geriledi.
Euro/TL 3,6990'da ve Sterlin/TL 4,3930'da.
BIST100 yüzde 0,24 kayıpta.
12:30 Fed kararı TL'yi nasıl etkiler?
DNG Danışmanlık'tan Ekonomist Fatih Keresteci, Fed'in kararının ardından Türk lirasının dolar karşısında ilk etapta 3,35 seviyesine kadar tırmanabileceğini ve Fed'in 2017 ve 2018 beklentilerinde bir değişikliğe gitmemesi durumunda TL'nin daha da yükselebileceğini söyledi.
Keresteci, Fed'in 2017, 2018 beklentilerini sabit tutması durumunda Türk lirasında kısa pozisyonların hızlıca kapanabileceğini sözlerine ekledi.
Keresteci'ye göre, negatif senaryoda yani Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin artması durumunda, Türk lirası dolar karşısında ilk etapta 3.60 seviyesini test edebilir. Keresteci, bu seviyenin kırılması durumunda dolar/TL'nin daha önce grafikte çizilmemiş bölgeleri test edebileceğini düşünüyor.
11:03 Tahvil piyasasında Fed sessizliği
Dün gösterge tahvil günü 5 bps yükselerek yüzde 11,15, 10 yıllık tahvil ise 2 bps düşüş ile yüzde 11,48 bileşik seviyesinde kapattı. Bugün ise gösterge tahvil yüzde 11,14'te ve 10 yılık tahvil yüzde 11,46'da.
Verim eğrisinde yataylaşmanın devam ettiğine dikkat çeken Garanti Yatırım analistleri, "Dün Hazine’nin programı dahilinde 2 yıllık gösterge tahvil ve 10 yıllık tahvil ihracı yapıldı. İhalelerde faiz oranları ortalama beklentinin üstünde oluşurken, bu gelişme tahvil piyasasında faizlerde oynaklığa sebep oldu. FOMC öncesi kurdaki yatay seyre paralel olarak faizlerde de bugün oynaklığın yüksek olmasını beklemiyoruz." diyor.
Vakıfbank ise "Yurtiçi piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak olan Fed kararlarının yurtiçi tahvil bono piyasası üzerindeki etkisi yarın görülecek. 2 yıllık gösterge ahvil getirisinin hareketlerinde %11.35 ilk direnç seviyesi olarak, %11.00 ise ilk destek seviyesi olarak görünüyor." değerlendirmesinde bulunuyor.
10:45 Dolar 3,48'in altında
3,49'u aşan Dolar/TL, yeniden 3,48 altında
Son kotasyon 3,4780'den geçiyor.
İntegral Menkul Değerler Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, dolarda artan dalga boyunun foreks piyasasında kayıp/kazanç oranlarını da negatif etkilediğini belirtmişti.
10:20 Dolar 3,49'un üzerinde
An itibariyle Dolar/TL 3,4923'ten işlem görüyor.
Euro/TL 3,7216'da.
Sterlin/TL ise 4,42'de.
Piyasada odak noktası Fed kararı olmaya devam ediyor.
İskandinav yatırım bankası Nordea Bank Kıdemli FX Stratejisti Aurelija Auguluyte ise "ECB güvercin bir tapering yaptı, Fed de güvercin bir artırım mı yapacak?" diyor.
Güvercin faiz artırımı TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte ve Araştırma Müdürü İbrahim Usul, TL için paylaştığı pozitif senaryoyu çalıştırabilir.
09:25 Fed öncesi Japonya Merkez Bankası'ndan kritik hamle
Fed beklenirken Asya'da bugünkü bir diğer gündem ise Japonya Merkez Bankası'nın süper uzun vadeli tahvil alımlarını artırması oldu.
ECB'nin geçen hafta tahvil alımları için mevduat faizi sınrını ( yüzde -0,40) kaldırması başta Almanya tahvilleri olmak üzere kısa vadeli faizlerde düşüş, uzun vadeli faizlerde yükselişe neden olmuştu. Bunun yansıması olarak da Japonya 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0'ı aştı.
Japonya Merkez Bankası, getirilerdeki bu keskin artışın önüne geçmek için süper uzun vadeli tahvil alımlarını hafif şekilde artırdı. BoJ'un bu adımı öncesi Banka'nın kısa vadeli tahvillerin getirilerinin kontrol altında tutulmasını ekonomik büyüme için daha kritik görerek 20-30 yıl vadeli tahvillerde getirilerin güçlenmesine izin vereceği spekülasyonları konuşuluyordu. BOJ, 10-25 yıl vadeli tahviller için alım miktarını bugün yaptığı ihalede 200 milyar yene yükseltti.
9 Aralık'ta yapılan ihalede alım miktarı 190 milyar yen seviyesindeydi. Banka ayrıca 25 ve daha uzun vadeli tahvillerde de alım miktarını 110 milyar yenden 120 milyar yene yükseltti.
09:20 Asya piyasaları Fed' öncesi nasıl fiyatlandı?
Asya borsaları Fed'in faiz artıracağına kesin gözüyle bakılan ancak 2017 yılına dair beklentilerin yakından takip edileceği para politikası kararı öncesinde temkinli bir seyir izledi. Emtia ihracatçısı ülke borsaları ise değer kazandı.
Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi Fed'in faiz kararı öncesinde yüzde 0,2, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,0 yükseldi. Son iki gündür tetikleyici nedeni sigorta sektörü hisse alımları için kısıtlayıcı regülasyon olan sert değer kayıplarının yaşandığı Çin Şangay Bileşik Endeks bugün yüzde 0,13 yükselişte. Avustralya ASX 200 ise yüzde 0,70 yükselişte.
Asya piyasası analistleri Çin ve Avustralya borsalarındaki yükselişi doların küresel ölçekte toplantı öncesi hafiflemesine paralel emtiaların yükselişinin pozitif yansımasına bağlıyor.
09:10 Dolarda hafifleme altına pozitif yansıyor
Dolar endeksi bu sabah Fed toplantısı öncesi bir miktar hafifleme eğilimi gösteriyor. Endeks düne göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 100,95'te. Bu da uzun süredir Fed faiz artırımı fiyatlmasıyla baskı altındaki altın fiyatlarına aynı ölçüde hafif olmakla birlikte pozitif yansıdı. Kıymetli metalin ons fiyatı yüzde 0.13 yükselişle 1.160 dolarda.
Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle birlikte küresel dolar rallisinin başladığı 8 Kasım'a göre değer kaybı ise halen yaklaşık yüzde 9
08:59 Petrol boğaları arz endişesiyle kar satışı yaptı
Petrol fiyatları ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren sektör verisi ve OPEC'in Kasım ayında öngörülenden daha fazla petrol ürettiğine yönelik tahminler ve bunun gelecek yıl yürürlüğe girecek üretimi azaltma anlaşmasının gücünü azaltacağı endişeleriyle geriledi. ABD hafif ham petrolü ve Brent petrolü sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 1.2 değer yitirdi.
Hafta başında 57 doları aşan brent petrol bu sabah 55,05 dolarda.
08:42 Türk Lirası Fed gününe nasıl başladı?
Geçtiğimiz haftayı 3,4869'dan kapatan Dolar/TL, hafta sonu Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırıları ardından yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Kur, 3,53'ü aştıktan sonra daha sakin bir seyir izledi. Bu sabah ilk kotasyonlar 3,49'un altında. Son işlem 3,4890'da.
Euro/TL 3,7384'e kadar yükseldikten sonra aynı anda 3,7130'da.
Sterlin/TL ise 4,45'i gördükten sonra 4,4140da.
Piyasada bugün tek odak noktası Fed kararı.
