BIST 100 101.566 % 1,76
USD/TRY 5,6252 % 0,09
EUR/TRY 6,3468 % -0,14
Piyasalar
101.566
% 1,76
5,6279
% 0,12
6,3467
% -0,13
1,1266
% -0,10
17,76
-1,00
1.443,73
% -0,16
61,93
% -2,72
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Türkiye'de ilk kez hisse dönüşümlü tahvil çıktı

ÜNLÜ &Co, Türkiye’nin ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracına aracılık etti

Türkiye'de ilk kez hisse dönüşümlü tahvil çıktı
BUSINESSHT 23 01 2018, 09:51

Ünlü & Co aracılığıyla Türkiye'de ilk kez paya dönüştürülebilir tahvil ihracı yapıldı.

Akfen GYO'nun Ünlü & Co aracılığıyla ihrac ettiği 170 milyon lira tutarındaki özel sektör tahvili Türkiye’de ilk kez hisse dönüşüm özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin şehir otelciliği konseptine odaklı ilk ve tek gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Akfen GYO’nun tahvil ihracında, vade 3 yıl, faiz oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

Dönem sonlarında biriken faizin anaparaya eklendiği tahvilde anapara ve biriken tüm faiz, Akfen GYO’nun tercihine göre bedelli sermaye artırımı yoluyla şirket hissesine dönüştürülebilecek. İhraç gelirinin Bulvar Loft projesinin yatırımı ve kısa dönemdeki diğer ihtiyaçlarının finansmanında değerlendirilmesi öngörülüyor.

FİNANSMAN ARAYAN ŞİRKETLERE ALTERNATİF

Akfen GYO’nun tahvil ihracına aracılık eden Ünlü & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Erdem Selim, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Türkiye’de gerçekleştirilen ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracına aracılık etmekten ve Akfen Grubu ile başarılı işbirliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Akfen GYO bu işlem ile yeni projesi Bulvar Loft için çok uygun bir faiz oranı ve nakit akışlarına ilave yük getirmeyen ödeme planına sahip bir finansman sağlayarak şirkete değer kattı. Borçlanma araçları piyasasının gelişimi ve özellikle faiz oranlarının yüksek seyrettiği mevcut piyasa koşullarında finansman arayışında olan şirketlere farklı bir alternatif yaratması açısından da çok olumlu bir ihraç oldu. ÜNLÜ & Co olarak 2018 yılında gerçekleştireceğimiz yeni ihraçlarla piyasanın daha da gelişmesine katkıda bulunmayı ve aracı kurumlar arasındaki lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz."

Akfen Mühendislik’in iştiraki Akfen GYO, Türkiye’de 15, KKTC’de 1 ve Rusya’da 4 olmak üzere toplam 20 otel, Rusya'da bulunan 1 ofis binası ve 2019’da tamamlanması planlanan Bulvar Loft konut projesinden oluşan bir portföye sahip.

 


 

Yukarı

Business HT×