22 01 2018, 10:12 Güncelleme: 16:25
Enerjisa'nın dağıtım ve satış birimi, Enerjisa Enerji halka arzında 6,25-7,50 lira aralığından talep toplanacak.
Şirketin yüzde 20'sine denk gelen 212,6 milyon hisse halka arz edilecek ayrıca 23,62 milyon hisse için de ek tahsis verilebilecek.
Bu da ek satış dahil 389 milyon dolar ila 466 milyon dolarlık bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Bu da cari kurdan 1,48 milyar lira ila 1,78 milyar lira aralığında bir büyüklüğe denk geliyor.
Hacı Ömer Sabancı Holdi̇ng AŞ ile Alman E.ON şirketinin yüzde 50'şer payla sahip oldukları Enerjisa'nın halka arzı ortakların eş miktarda hisse satışıyla gerçekleşecek.
8 ŞUBAT'TA TAHTASI AÇILACAK
E-posta ile geçen bilgilere göre nihai fiyatların 5 Şubat'ta belli olması ve hisselerin "ENJSA" kodu ile 8 Şubat'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Halka arz süreci Ak Yatırım, Citi, HSBC, Deutsche Bank ve BofA Merrill Lynch tarafından yürütülüyor.
KASIM'DA BAŞVURDU
Şirket, halka arz için 2017'nin Kasım ayında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştu.
Öte yandan Enerjisa Enerji, halka arz için Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri için Kurul'a 15 Eylül'de başvurduğunu ve 10 Kasım'da onay aldığını da bildirdi. Bu açıklama özel durumlar tebliğinin ilgili maddesi gereği yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla ertelenmişti.
AĞUSTOS'TA BÖLÜNDÜ
Enerjisa, halka arza giden süreçte Ağustos ayında bölünmüştü.
Enerjisa Enerji'de sadece elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yürüten şirketler kaldı. Enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketleri ise Enerjisa Üretim'e taşındı.
EnerjiSA'nın CFO'su Sascha Bibert, bölünme ardından dördüncü çeyrekte halka arz planladıklarını açıklamıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş ise Sabancı Holding'in KAP bildiriminden bir gün önce, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde mega halka arzlar gerçekleşecek. Mega halka arzlar milyar dolar büyüklüğünde olacak." demişti.
