BUSINESSHT
12 01 2018, 07:44 Güncelleme: 07:55
STAR Rafineri'nde pay almak için 500 milyon dolara kadar yurt dışı tahvil ihracına hazırlanan Petkim, bir dizi
yatırımcı toplantısı düzenleyecek.
Toplantılar İngiltere ve ABD'de organize edilecek.
Petkim'in tahvili ise İrlanda Borsasında kote edilecek, arzı ve satışı Rule 144 A kuralına ve Regulation S'e göre olacak.
İhraç için Goldman Sachs ve JP Morgan yetkili kuruluşlar. Fitch Ratings Limited uzun vadeli kredi ratingini ‘B', görünümü durağan, Moody's ise uzun vadeli kredi ratingi 'B1' verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere, şartları, piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon dolara kadar yurtdışında tahvil ihracına onay vermişti.
