BIST 100 93.616 % 0,34
USD/TRY 5,3343 % 0,27
EUR/TRY 6,0986 % 0,19
Piyasalar
93.616
% 0,34
5,3343
% 0,27
6,0986
% 0,19
1,1421
% 0,00
20,19
0,23
1.223,36
% 0,82
66,76
% 0,21
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Zorlu Enerji'den 200 milyon liralık sukuk ihracı

Zorlu Enerji, Vakıf Kiralama aracılığıyla 200 milyon TL tutarında özel sektör kira sertifikası ihrac etti

Türk sukuk piyasasında bir ilk
FIRAT BORA TAŞ 11 10 2017, 11:05

Katılım bankacılığında kira sertifikaları da denilen özel sektör sukuk piyasasında Vakıf Katılım ilk kez bir ihraçta 200 milyon TL'ye ulaşıldı. 

Zorlu Enerji, Vakıf Katılım'ın iştiraki Vakıf Kiralama aracılığıyla 200 milyon TL tutarında özel sektör kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Bir ve iki yıl vadeli 100’er milyon TL’lik iki ayrı dilimde gerçekleştirilen ihraç ile, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye enerji üretimi ve ticaretinde kullanılmak üzere toplam 200 milyon TL’lik yeni kaynak sağlanmış oldu. Vakıf Varlık Kiralama'nın aracılık ettiği ihracın satışı, aynı gün içinde beklenenin üzerinde bir taleple tamamlandı.

İLK PİYASA İŞLEMİ

Önceki şirket ihraçlarında ihraca aracılık eden bankanın ihracın tamamını kendisi tahsisiyle aldığı görülüyordu. Bu kez talep piyasadan geldi.

Kira sertifikasında ihraçcıya kaynak kuruluş deniliyor. Sertifikanın vadesi geldiğinde ilgili varlıklar tekrar kaynak kuruluşa devredilmiş oluyor ve yatırımcılara vade sonunda kira sertifikası bedeli geri ödeniyor. Yatırımcı, söz konusu dönem için 3 ayda bir kuponlarla kira geliri elde etmiş oluyor.


YÜZDE 17'Yİ AŞIYOR

Zorlu Enerji'nin ihraç ettiği kira sertifikalarının ikisi de "Yönetim Sözleşmesine Dayalı" türde. Ocak 2018 vadeli sertifika 4 kuponda her kupon dönemi için yüzde 3,989 kar payı verecek toplam getiri yıllıkta bileşik yüzde 16,9866 olcak.

Ocak 2019 vadeli sertifika ise 8 kupon. Her bir kupon yüzde 4,14 kar payı verecek ve getiri yıllıkta bileşik yüzde 17,6799 olacak. İlk kuponların ödeme tarihi 2 Ocak 2018.

SADECE ARACILIK

Daha önce, Kuveyt Türk'ün 280 milyon TL ve 400 milyon TL olarak gerçekleştirdiği ihraçlar da basına "Türkiye’de özel sektör tarafından TL cinsinden nitelikli yatırımcıya gerçekleştirilen en yüksek tutarlı kira sertifikası" olarak yansımıştı ancak bu ihraçları Banka, varlık kiralama şirketi (VKŞ) ile kendi adına yapıyor böylece fon kullanıcısı yine kendisi oluyordu. Zorlu Enerji'nin bu ihracında Vakıf Varlık Kiralama aracı konumunda kaldı ve işlem reel sektör kategorisinde gerçekleşti.


Yukarı

Business HT×