BUSINESSHT
07 07 2017, 08:45 Güncelleme: 18:10
18:10 BIST düşüşle kapandı
BIST 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 100 bin 84 puandan kapandı.
16:00 Tarım dışı istihdam verisi Fed kararını nasıl etkileyecek?
İntegral Yatırım, tarım dışı istihdam verisinin Fed'in duruşunu etkilememesini bekliyor. Kurumun analizine göre önemli olan piyasanın Fed'e ne kadar inandığı.
Detaylar şöyle:
"Veri piyasalarda ilk başta dolar negatif olarak algılandı. Ancak daha sonrasında fiyatlamalar dengeye oturmuş görünüyor. Bu verinin Fed'in duruşunu bozacağını beklemiyorum. Temmuz toplantısında faiz artırımı zor. Ancak Eylül beklentileri devam edecektir. Tahvil azaltımı konusunda Yellen, enflasyonu fazla sorun etmeyen bir görünüm vermişti. Aynı şekilde beklentiler sürecektir. Burada piyaasaların Fed'e ne kadar inanıyor olması önemli olacak. Şimdilik halen fazla inanıyor görünmüyor. Özellikle Dolar/TL Altın gibi direnç/destek noktalarına gelmiş enstrümanlarda düzeltme için iyi bir bahane olabilir."
15:52 BIST100'de tarım dışı istihdam etkisi
BIST100 endeksi şu sırada 100 bin 698'de. Kazanç yüzde 0,07.
Veriden sonra gelen hızlı yükselişle 100 bin 838 ile gün içi zirveye ulaşan endekste fiyatlama grafiklere şu şekilde yansıdı:
15:47 Analistler tarım dışı istihdam verisini nasıl yorumluyor?
Piyasada tarım dışı istihdam verisinin çalkantısı devam ederken analist yorumları paylaşılmaya başladı. Ak Yatırım, "ABD ekonomisinin kronikleşen enflasyon yaratamama sorunu devam ediyor. Enflasyon verisinin (saatlik ücretler) istihdam verisinden daha önemli hale geldiğini vurgulamaya devam ediyoruz." diyor.
Analistlere göre Dolar/TL'de yükselişler satış, BIST100'de düşüşler alış fırsatı:
"Veri anahatlarıyla dolar-abd faizleri-tl faizleri negatif(aşağı), altın-hisse senetleri-euro-sterlin pozitif(yukarı) etki yapabilir. Aşağıda veri detayları ve olası Fed tepkisi yer alıyor.Veri öncesinde 3,6350 civarında işlem gören Dolar/TL 3,62; 100500 civarında işlem gören BIST100 100700, 1,1410 civarında işlem gören Euro/Dolar paritesi 1,1420'lerde seyretmeye devam ediyor.Dolar/TL'de yükselişlerin satış, BIST100'de düşüşlerin alış fırsatı olduğunu düşünüyor, aşırı long pozisyonlar nedeniyle Euro/Dolar paritesinde yukarı yönde pozisyon almıyoruz."
15:40 Tarım dışı istihdam verisi ardından ilk 10 dakika sonunda piyasalar
Dolar/TL 3,6131'e kadar geriledikten sonra şu sırada 3,6180'de.
Euro/Dolar 1,1440'u gördü ve şu an 1,1430
Dolar/Yen 113,66'da. Parite ilk tepkide 113,85'e kadar yükselmişti.
Sterlin/Dolar 1,2910
BIST100 endeksi ise 100 bin 838'e kadar yükseldi, şu an 100 bin 706'da.
15:36 Euro dolar karşısında hızlı yükelişte
Euro/Dolar 1,1440'a kadar yükseldi. Parite ilk tepkide 1,1387'yi görmüştü.
15:32 Dolar/TL sert düştü
Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelirken zayıf ücret artışları dolara küresel ölçekte satış getirdi.
Dolar/TL 3,6172'ye kadar düştü.
14:45 Kritik veri öncesi TL varlıklarda son durum
15:30'da ABD Haziran ayı tarım dışı istihdam raporu ve işsizlik oranı verisi açıklanacak.
Dolar/TL şu sırada 3,6306'da. TL yüzde 0,26 değer kaybediyor.
Euro/TL 4,1464 ve Sterlin/TL 4,6870
BIST100 endeksi ise yüzde 0,14 düşüşle 100 bin 492'de.
Şeker Yatırım veri öncesi değerlenirmesinde şöyle diyor:
"ABD'de açıklanacak istihdam ve saatlik kazançlar verileri izlenecek. Enflasyon için öncü gösterge olan saatlik kazançların beklentilerden yüksek gelmesi son iki gündür gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşan değer kayıplarını hızlandırarak piyasalarda satış baskınaneden olabilir. Aksine zayıf ABD verileri borsalar ve para birimlerinde hızlı toparlanmayı beraberinde getirebilir. Beklentilerden uzak verilerin gelmesi durumunda gün içinde BIST ve TL varlıklarda dalgalanma artabilir. Ancak ABD istihdam verileri sonrası oluşan fiyat hareketlerinin genellikle ilk hareket sonrası veri öncesi seviyelere geri döndüğünüde belirtmekte fayda var. BIST güçlü görünüm sergilemeye devam etse de tahvil faizlerindeki yükselişin ve yurtdışı borsalardaki satışın devamı durumunda bunun uzun süre devam ettirilmesi beklenmez. BIST'in halen EM içinde iskontolu işlem görüyor olması veson dönemde büyümedeki güçlü performans pozitif ayrışmada ve güçlü görünümde etkili oluyor. İkinci yarıda ABD verilerine kadar sıkışık seyrin devamı beklenir."
11:50 Döviz depo ihalesinde talep haftanın en düşük seviyesinde
Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan 1,25 milyar dolar olarak açtığı TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1,25 milyar dolar verdi, teklif 1,47 milyar dolar oldu. Dün bu rakam 2,20 milyar dolar ve önceki günlerde sırasıyla 2,95 milyar dolar, 2,40 milyar dolar ve 2,42 milyar dolar olmuştu.
Bugün gelen talep haftanın en düşüğü niteliğinde.
TCMB ihalede TL faizini yüzde 12,25'te, dolar faiz oranını ise yüzde 1,25 seviyesinde tuttu.
TL tarafında ilk ihaleyi yüzde 8 faiz oranı ile açan ve sonraki her ihalede TL faizi kademeli olarak artıran TCMB, son olarak 27 Nisan'da TL faizi 50 baz puan artırarak yüzde 12,25'e çekti.
Öte yandan ilk ihalede dolar faizini yüzde 0i75 olarak belirleyen TCMB, 16 Mart'ta bu faizi yüzde 1 seviyesine çekmişti.
TCMB ilk olarak 18 Ocak'ta 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmış, kademeli olarak yükselttiği tutarı son olarak 6 Nisan'da 250 milyon dolar artırarak 1,25 milyar dolara çekmişti.
11:15 TL varlıklarda son durum
Dolar/TL 3,6477'ye kadar yükseldikten sonra şu anda 3,6377'de.
TL dolar karşısında yüzde 0,46 değer kaybediyor.
Euro/TL 4,1664'ü test etti ve 4,1547'de.
Sterlin/TL 4,7140
BIST100 endeksi yüzde 100 bin 838'i test etti, yüzde 0,22 düşüşle 100 bin 413'te.
10:25 Bankacılık hisselerinde ılımlı negatif ayrışma
TCMB'nin bankaları döviz swaplı mevduat ile ilgili uyardığına ilişkin haberinin ardındamn bankacılık hisseleri endekse göre ılımlı bir negatif ayrışma sergiledi. 10:25 itibariyle BIST 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, bankacılık endeksinde değer kaybı yüzde 0,5 oldu.
10:16 Dolar 3,64'ün üzerinde
Dolar/TL kuru bugün de yukarı yönlü. Kur 3,64'ün de üzerini gördü. Euro/TL kuru da 4,16'yı seviyesine geldi. Böylelikle euro/TL 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye geldi.
09:55 BIST 100 güne yatay girdi
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 yükselişle 100 bin 718 puandan başladı.
09:20 Büyük güvercin vazgeçmiyor
Japonya merkez Bankası (BoJ), uzun vadeli tahvil faizlerinin bir süre için 3 Şubat'tan sonraki en yüksek seviye olan yüzde 0,105'i görmesinden sonar bu sabah uzun vadeli devlet tahvili alımını artıracağını açıkladı.
BoJ, sınırsız sabit getirili tahvil alım operasyonu ve düzenli tahvil alımı yapacağını bildirdi. 2016 Eylül'den bu yana üçüncü kez sabit getirili tahvil yapıldı. BoJ'un bu son adımı, dünyanın geri kalanındaki büyük merkez bankalarının şahinleşmesine rağmen Japonya'nın gevşek duruşta kararlılığının yansıması olarak görülüyor.
BoJ, 2016 Eylül ayında açıkladığı tersine bükme yoluyla getiri eğrisi kontrolü politikası kapsamında 10 yıllık tahvil faizini getirisini sıfır civarında tutmayı amaçlıyor. ABD ve Avrupa'daki faiz artışları ise Japon tahvil piyasasındaki faizleri de yükseltiyor.
BoJ açıklaması sonrası 10 yıllık gösterge devlet tahvil faizi yüzde 0,085'i test etti.
09:10 Borsada bugün ne bekleniyor?
BIST100 endeksi dün en yüksek 101 bin 331'i gördü ve günü yüzde 0,12 düşüşle 100.627,01 puandan tamamladı.
ABD işlemlerinde ise Türkiye ETF'i yüzde 1,08 geriledi. Gelişen Piyasalar ETF'i de yüzde 1,20 geriledi.
Analistlerin yeni güne dair değerlendirmeleri şöyle:
Ziraat Yatırım
"Dünkü dalgalı seyrin ardından günü yükselen kanalın alt bandına yakın kapatan endeksin güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası satıcılı görüntüde ise kanal alt bandının geçtiği 100.450 seviyesi test edilebilir ki kırılması durumunda 20 günlük ortalamanın geçtiği 99.600 seviyesi gündeme gelebilir. Ara destek ise 100.000 seviyesinde. Öte yandan, 100.450 desteğinin üzerindeki bir kalıcılıkta 100.900 ara direnci izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde saatlik grafikte bozulan göstergeler toparlanabilir ve 101.400 ardından 101.750 hedef olabilir."
Ahlatçı Yatırım
"Gün içerisinde, yurtiçinde on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış, CDS priminde yaşanan yükseliş ve döviz kanadında yaşanan dalgalanma endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Teknik olarak bakıldığında, endeksin psikolojik seviyesi olan 100.000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 101.000, 101.500 ve 102.200 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 100.200, 100.000 ve 99.600 destek seviyeleri izlenebilir."
09:00 Dolar/TL neden bu kadar yükseldi?
Ak Yatırım, TL'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında yaşadığı sert değer kaybının global taraftaki nedenleri arasında ECB tutanaklarına dikkat çekiyor.
Ak Yatırım, Dün yayımlanan ECB'nin 7-8 Haziran toplantısına ait tutanaklarda parasal genişleme sürecinin sona erdirilebileceğine dair ifadeler Alman 10 yıllık tahvil faizlerini son 18 ayın en yüksek seviyesine çekerken, yakından takip ettiğimiz 10 yıllık Amerikan tahvillerinin getirilerinin de %2,4'lere yaklaşmasına yardımcı oldu. Bu hareket gelişen ülke tahvil faizlerinin yükselmesine ve para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine yol açarken, Dolar/TL'de 3,60 üzerinde fiyatlamalar görülüyor." diyor.
"Para birimleri dolar karşısında tutunamazken gelişen ülke hisse senetleri ise güçlü kalmaya devam etti. " diyen Ak Yatırım'ın BIST için görüşü ise şöyle:
"BIST100, yatayda karşıladığı bu global risk dalgasını, dolar bazında ucuzlayarak avantaja çevirmeye çalışıyor. 98600 kısa vadeli 95500 orta vadeli zarar-kes olmak üzere yukarı yön görüşümüzü koruyoruz."
08:55 Altında son durum
Altın, Asya piyasalarının ilk saatlerinde değer kaybederek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 gerileyerek 1,220.55 dolarda bulunuyor ve haftayı yüzde 1,5 kayıpla, yani Mayıs başından beri en büyük haftalık düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.
08:54 Petrolde son durum
Petrol fiyatları, OPEC'in üretim artırmasına paralel olarak ABD'nin de üretimini artırdığını gösteren verilerin ardından yüzde 1'den fazla geriledi. ABD ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı 45 doların altına düştü. Petrol fiyatları için uluslararası gösterge olan Brent'in en yakın vadeli fiyatı yüzde 1,2, ABD Batı Teksas (WTI) petrol vadeli işlemleri yüzde 1,3 gerileyerek, varil başına 44,94 dolarda bulunuyor.
08:52 Global piyasalarda öne çıkanlar
Asya borsaları, Wall Street'deki zayıf seyrin ardından bugün gerilerken, küresel devlet tahvil getirileri Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) devasa tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağı yönünde pozisyon almalarıyla yükseldi.
Japonya hariç MSC Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi, ABD'de Dow Jones'un yüzde 0,7 ve Nasdaq endeksinin ise yüzde 1 düşüşle kapanmasını izleyerek bugün yüzde 0,4 geriledi.
Japonya Nikkei225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,3 Avustralya borsası yüzde 1,2 düştü. Hong Kong'un Hang Seng endeksi de yüzde 0,35 ekside.
08:45 TL'de günün ilk işlemleri
Haftaya 3,52'den başlayan Dolar/TL 3,5156'yı test ettikten sonra yönünü yukarı çevirdi ve dün 3,6398'e kadar yükseldi. Perşembe son işlemin 3,6198'den geçtiği kur bu sabah ise 3,6260'da. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 0,14
Euro/TL 4,14 Sterlin/TL 4,67
Dün zayıf gelen ABD ADP özel sektör istihdam verisinden sonra bugün ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi izlenecek.
