BUSINESSHT
22 03 2017, 09:22 Güncelleme: 18:56
18:10
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,88 düşüşle 89 bin 809 puandan tamamladı, işlem hacmi 4,1 milyar lira.
17:32
Brent petrol, kasımdan bu yana ilk kez 50 dolar altına düştü. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada ABD ham petrol envanterinin geçen hafta 4,95 milyon varil arttığı duyuruldu.
17:16
TCMB, geç likidite penceresinden toplam 66,6 milyar lira fonladı. Ağırlıklı fonlama maliyeti bugün yüzde 11,28 oldu.
16:22 Fitch, Suudi Arabistan'ın kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü. Not görünümünü ise durağan olarak açıkladı.
15:50 Halkbank'tan yurt dışında yatırımcı toplantıları için yetkilendirme
Halkbank, yurt dışında ihracı planlanan borçlanma araçlarıyla ilgili yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, HSBC, JP Morgan ve UniCredit Bank'ı yetkilendirdi.
13:45 S&P, Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine dair trendler raporu yayımladı.
Raporda Rusya, Türkiye ve Güney Afrika da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik olasılıklar, iç siyasi gelişmeler ve jeopolitik belirsizlikler temel olmak üzere ülkeye özgü koşulların, yatırımcının görüşleri noktasında önemli itici güçler olacağı belirtildi.
Türk ekonomisinin içeride ve dışarıdaki şoklara karşı direnç gösterse de siyasi gelişmeler, jeopolitik riskler ve güvenlik sorunlarının ekonomi üzerinde baskı yarattığının açıklandığı raporda "Ocak ayında Türkiye için 2017 yılı büyüme beklentimizi yüzde 3,2'den yüzde 2,4'e, 2018 için yüzde 3,4'ten yüzde 2,7'ye düşürdük" denildi.
Türkiye'de Aralık-Ocak döneminde diğer gelişen ülkelerin aksine sermaye akışında toparlanma olmadığı belirtilirken şu yoruma yer verildi:
"Türk Lirası Ekim sonu - Ocak sonu arasında yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Yıllık enflasyon şubatta yüzde 10'u aştı. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini martta yüzde 11,3'e yükseltti. Bu, kurun stabilize olmasına yardımcı oldu ancak volatilite devam ediyor."
Merkez Bankası'nın gösterge faizi artırmak yerine diğer faiz oranlarıyla sıkılaştırma yaptığı hatırlatılarak "Merkez Bankası'nın adımlarının Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybını önlemek için yeterli olup olmadığı izlenecek" yorumu yapıldı.
13:00 Nordea'dan faiz ve TL değerlendirmesi
Danimarka merkezli Nordea Bank'in analistlerinden Anders Svendsen, 21 Mart tarihli bir raporunda siyasi risklerin arttığı ve Türk Lirası'nın anayasa referandumuna doğru ve referandumun hemen ardından büyük ihtimalle baskı altında kalacağı görüşüne yer verdi.
Raporda, “Fakat, TL'nin bu yıl kademeli olarak güçlenmesi için faizlerin yeteri kadar yüksek olduğunu düşünüyoruz” ifadesi yer aldı.
12:15 Borsada satış baskısı devam ediyor
Dolar kurunda yukarı yönlü baskının izlendiği günde Borsa İstanbul 100 endeksi ise 89 bin 333'e kadar geriledi. Şu sırada kayıp yüzde 1,24. Endeks 89 bin 484'te.
12:10 Meksika Pesosu ve Ruble de düşüyor
TL dolar karşısında 3,6424 seviyesinde yüzde 0,25 değer kaybederken Meksika Pesosu yüzde 0,68 Rus Rublesi yüzde 0,36 değer kaybediyor.
Güney Afrika Randı ise yüzde 0,10 değer kazanıyor.
Geçmişte, Türk Lirası ve Güney Afrika Randı'nın aralarındaki yüksek korelasyon uzun süre birlikte anılmalarını sağladı. Ancak analistler bu durumun değiştiğine dikkat çekiyor.
12:00 1 milyar dolarlık swap ihalesine 270 milyon dolar talep geldi
1 milyar dolarlık swap ihalesine 270 milyon dolar talep gelirken 11:00'da 3,6317 olan dolar/TL şu sırada 3,6437'ye kadar yükselmiş durumda.
Aynı anda Euro/TL 3,9282 ve Sterlin/TL 4,54'te.
11:00
TCMB, 1 milyar dolarlık bir haftalık swap ihalesi açtı. Swap ihalesinde dolar faizi yüzde 1, Türk Lirası faizi yüzde 11,75.
10:50 Altında üç haftanın zirvesi
Altın fiyatları yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara yönelmesine paralel olarak üç haftanın zirvesini gördü.
Dün yüzde 1,2 yükselerek 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan altında yükseliş devam etti. Değerli madenin ons fiyatı bin 248 dolar seviyesini gördü. Sonrasında tekrar bin 247 dolara geriledi.
09:55
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,69 düşüşle 89 bin 982 puandan başladı.
09:33 Borsa İstanbul'da bugün ne beklemeli?
BIST100 endeksi dün yüzde 0,33 düşüşle 90 bin 606'dan kapanmıştı. ABD'de işlem gören Türkiye ETF'i de yüzde 1,47 düştü.
Analistlerin yeni günde dair değerlendirmeleri şu şekilde:
Gedik Private
"Dün 91 bin 500'ü bir kez daha deneyimleyen piyasamız gelen satışlara tahammül edemedi ve gün içi bin puan satış yemekten kurtulamadı. GPS okurları bu satışlar karşısında pek şaşırmıyorlar çünkü biz uzun bir süredir okurlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Hacimde bu düşüşle beraber kuvvetli geldi diyebiliriz. 4,66 Milyar TL hiç fena bir aktivite değil bizce. Satışın başını banka kağıtları çekti, satışa ancak biraz Sanayi endeksi direnebildi ama sonuç değişmedi. Akşam gelen FDOW satışlarının bu sabahta devam ettiğini görüyoruz ve Asya borsalarının tamamı da kuvvetli bir eksi bir görünüm sergiliyorlar. Açılışımızın negatif olması beklenmeli ve satışların devamı bu sefer daha uzun soluklu olabilir. Bütün yükselişlerin satış fırsatı olduğu düşüncemizin ne kadar haklı olduğunu görmekten memnunuz. Viop Nisan vadede 110 bin -111 bin aralığındaki her kademe bizce satış fırsatı olmaya devam edecek. İstifade edelim."
Anadolu Yatırım
"91 bin 500 direncinin kırılamaması sonrasında ikinci yarıda yaşanan satış baskısı ile endeksin kısa vadeli göstergeleri zayıflama eğilimine girdi. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizgisi üzerinde negatif konumdaki hareketini sürdürmektedir. 91 bin 500 önemli direnç seviyesi iken 90 bin -89 bin 500 önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. 89 bin 500-91 bin 500 aralığının hangi tarafa kırılacağına bağlı olarak pozisyonların takip edilmesi önerimizi korumaya devam ediyoruz. 2013 yılından gelen alçalan trendin üzerinde bu hafta kalınması durumunda pozitif orta vadeli teknik görünümün devam etmesi beklenebilecekken altına gerilemede satış baskısının artması beklenebilir. Bu açıdan orta vadeli pozisyonlar için stop-loss seviyemizi 89 bin 500 olarak belirliyoruz."
Ziraat Yatırım
"Dün direnç olarak takip ettiğimiz Ocak ayından gelen yükselen trend çizgisi ve Bollinger üst bandında satıcıların güçlendiğini izledik. Bu seviyeden gelen satışlarla da endeks 20 saatlik ortalamanın altında kapattı. Güne de satıcılı bir görüntüyle başlamasını beklediğimiz endeks için, 50 ve 100 saatlik ortalamaların dışında kısa vadeli yükseliş trendinin de geçtiği 90.200 desteği önemli olabilir. Halihazırda günlük grafikte göstergelerde uyumsuzluklar gözlemlerken, saatlik grafikteki göstergelerde bozulmalar belirginleşme eğilimindeler. Bu kapsamda, olası satıcılı görüntüde 90 bin 200 desteği kırılabilir ve satışlar ivmelenebilir. Olası geri çekilmenin sürmesi durumunda da daha önce birçok defa destek olarak çalışan ve 89 bin 350 seviyesine denk gelen 200 saatlik ortalama tepki gelebilecek seviye olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 91 bin 400/800 güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir."
09:30 Hisse senedi piyasaları neden satış baskısı altında?
Bu sabah hisse senedi piyasalarının büyük kısmı değer kaybederken analistler satış nedeninide ağırlıklı olarak Trump'a dair beklentilere işaret ediyor. Trump'ın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları hakkında artan şüphelerin etkisiyle ABD borsalarını izleyerek keskin gerilerken, yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak altın ve devlet tahvili gibi güvenli limanlara yöneldi.
Asya borsaları neredeyse tamamı ekside açılırken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,3 ile 9 Mart'tan bu yana en keskin gün içi düşüşü kaydetti. Endeks bir önceki seansta Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.
En keskin satışlar yüzde 2 gerileyen Japonya'nın Nikkei endeksi ve yüzde 1,5 gerileyen Avustralya borsası görüldü.
Wall Street, dün Trump'ın seçim vaatlerinden olan vergi indirimlerini hayata geçirmekte zorlanacağı endişesiyle bulunduğu rekor seviyelerden satışlarla karşılaşmış ve yüzde 1,1 ile yüzde 1,8 arasında kayıpla kapanmıştı. ABD endeks vadeli işlemleri bugün de yüzde 0,3 ekside bulunuyor.
09:23 Analistler dolarda son duruma ne diyor?
A1 Capital Yatırım'dan Dolar/TL'deki gelişmeler dair yapılan değerlendirme şu şekilde:
"Geçtiğimiz gün, dolar endeksinin 100 binin altına gerilemesini takip eden dolar/TL seans sonunda 3,59 seviyelerindeydi. Bu seviyenin de altına gelse de, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu saatte 3,63lü seviyelere tırmandı. Bu hafta kritik bir veri akışı bulunmasa da FED başkanlarının konuşmaları piyasalar tarafından takip ediliyor. Özellikle de Yellen'ın yarın yapacağı konuşma dolar üzerinde etkili olabilir. Yellen, Mart ayı FED toplantısı sonrasında, yılın geri kalanı için 2 faiz artırımı olabileceğine işaret etmişti. Piyasalar yılsonuna kadar 2 faiz artırımını fiyatlarken, bu sayının artabileceği ne dair mesajlar dolarda yukarı yönlü ataklara sebep olabilir. Türk Lirasındaki güçlenmeye de bu noktada değinmek yerinde olacaktır. TCMB'nin geç likidite penceresinde 75 baz puan artışa gitmesiyle birlikte ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11,30'lu seviyelere gelmiş durumda. Merkez Bankası geçtiğimiz gün dolar cinsi tutulan ZK, rezerv opsiyon ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faizi yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti. TCMB'nin sıkı para politikası duruşunun devam etmesi dolar/TL'de aşağı yönlü hareketi önümüzdeki günlerde hızlandırabili"
XTB Menkul Değerler'in sabah analizi ise şöyle:
"Yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,6000 seviyesini test eden parite, bu seviyede tepki alımıyla karşılaştı ve 3,6300 seviyesinin üzerine çıktı. Yukarı yönlü hareketin devamında 3,6500 seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde yükseliş hız kazanabilir ve USD/TRY 3,6800 direncini test etmek isteyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3,6000 desteğinin kırılması 3,5800 - 3,5500 seviyelerine kadar geri çekilmeyi destekleyebilir."
Son olarak İntegral Menkul Değerler'in dolar kuru için teknik notunda yer alan ifadeler ise şöyle:
"ABD borsalarında dün gelen satış dalgası gelişmekte olan piyasaları tedirgin etmiş görünüyor. GOP para birimlerinde dolara karşı zayıf seyirler oluştuğunu görmekteyiz. USDTRY kurunun 3,59 seviyesinden 3,6330 seviyesine yükselmesindeki en önemli etkenin küresel piyasalarda gelen satışlar olduğunu düşünüyoruz. Bugün içeride veri akışı yok. ABD kanadında ise konut verileri izlenecek. Global piyasaların seyri önemli olabilir. Teknik olarak USDTRY 3,6120 seviyesinin yeniden üzerine yükseldi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 3,66 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli olabilir. 3,55 hedefi şimdilik rafa kalkmış görünüyor."
09:15 TL'de günün ilk işlemleri
Fed ve TCMB kararlarının takip edildiği geçen hafta 3,7381'den açılış yapan ve 3,60'a kadar geriledikten sonra 3,6368'den kapanan Dolar/TL, bu hafta 3,5885-3,6395 aralığında işlem gördü ve şu sırada 3,6328'de dünkü kapanışı ile aynı değerde.
Aynı anda Euro/TL 3,9245 Sterlin/TL 4,5330
Dünkü ABD işlemlerinde iShares MSCI Türkiye ETF'i yüzde 1,47 düşerken Gelişen Piyasalar ETF yüzde 1,19 geriledi.
Bir önceki piyasa turu
