BUSINESSHT
06 01 2017, 08:55 Güncelleme: 22:57
22:40 Fed'den bir şahin açıklama daha
Piyasa ekonomistleri bu yıl için dot-plot'ta 3 faiz artırımı tahmininin geçen yıl olduğu gibi tutmayabileceğini tartışırken Fed Richmond Şubesi Başkanı Jeffrey Lacker, bu yıl faizi piyasaların beklediğinden daha hızlı artırmak zorunda kalabileceklerini belirtti.
Lacker, "Daha fazla mali genişleme, daha yüksek faiz oranları anlamına geliyor." dedi ve ekledi:
"Benim görüşüm, artırımların gelişmeler doğrultusunda piyasaların beklediğinden daha çabuk olmak zorunda kalacağı yönünde. Çünkü aksi halde enflasyonist baskılar muhtemelen çok yükselir."
22:35 Dolar rekor yeniledi
Dolarda yükseliş eğilimi Türkiye piyasaları kapandıktan sonra ABD işlemlerinde de devam etti.
Dolar/TL az önce 3,6482'ye kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.
Dolar/Yen 117 seviyesini de aştı, 117,17'de.
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,94 yükselişle 77.106,57 puandan tamamlamıştı.
17:45 İlk 45 dakika sonunda piyasalar
Tarım dışı istihdam verisinin ardından ilk 45 dakika geride kalırken Dolar/TL 3,6369'a kadar yükseldikten sonra son kotasyonlarda 3,6270'de.
Dolar/Yen 116,56 Euro/Dolar 1,0550 Sterlin/Dolar 1,2336
Brent petrol 57 doların üzerindeki seyrini sürdürerek 57,10 dolarda ve altın 1174,53 dolarda.
BIST100 endeks yüzde 0,77 değer kazancıyla 76 bin 973'te.
17:09 ABD tahvil faizleri yükseliyor
Tarım dışı ardından yaklaşık 40 dakika sonunda ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 bps yükselerek yüzde 2,38'e çıktı. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,9934'ü gördü.
10 yıllık faiz dün 9 bps gerilemişti.
17:02 Dolar/TL tarihi rekorun hemen altında
Dolar/TL 3,6369'a kadar yükselerek tarihi zirvesi olan 3,64'ün hemen altında.
Ücret artışındaki 7 yılın en güçlü raporlaması traderları bir kez daha dolara yöneltti, bu etki en çok Dolar/Yen'de gözleniyor. Dolar/Yen de 116,68'e kadar yükseldi.
16:58 Euro/Dolar
Euro/Dolar da altına benzer şekilde günün en düşük seviyesinde, 1,0541'de. Dolar Endeksi 102 seviyesini test ediyor.
16:55 Altında düşüş hızlandı, dolar yükseliyor
Altında düşüş hızlandı. Kıymetli metal 1171,69 dolar/ons ile günün en düşük seviyesinde. Dolar/Yen 116,63'te.
Dolar/TL ise 3,6361'de.
16:50 Fed'den ilk yorum geldi
Veri üzerine Fed yetkililerinden ilk yorum Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'dan geldi. Mester, ABD ekonomisi tam istihdam seviyesinde dedi. Mester ayrıca "2017 yılı içinde üç faiz artışı yapılması mümkün." dedi.
16:48 Dolarda kazançlar hızlandı
Dolar/Yen ilk tepkide gördüğü en yüksek sevieyi aştı. Dolar/Yen 116,42'den işlem görürken Dolar/TL de 3,6330'da.
16:45 İlk 15 dakika sonunda piyasalar
Veri ardından ilk 15 dakika geride kalırken Dolar/TL 3,6250'de.
Euro/Dolar 1,0560 Altın 1176 Dolar/Ons ve Dolar/Yen 116,30'da.
BIST100 kazançlarını koruyor. Endeks yüzde 0,75 değer kazancıyla 76 bin 970'de.
16:32 Dolar ilk tepkide yükselişte
ABD tarım dışı istihdam verisi Aralık'ta beklentilerin altında arttı, işsizlik oranında ise Kasım'daki yüzde 0,1 düşüşün üzerine yüzde 0,4 artış kaydedildi.
Veriye ilk tepkide 1,06 üzerini test eden Euro/Dolar 1,0545'e kadar geriledi
Dolar/TL 3,6259'a çıktı.
Dolar/Yen 116,42'yi gördü.
16:05 Veri öncesi TL varlıklar ne durumda?
16:30'da açıklanacak ABD Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı öncesi Dolar/TL 3,6210'da. Euro/TL 3,8330'da ve Sterlin/TL 4,4740'da. BIST100 yüzde 0,75 değer kazancıyla 76 bin 954'te.
Tarım dışı istihdam verisinde bakılacak 6 nokta öne çıkıyor
15:15 Tarım dışı öncesi Euro/Dolar
Bu hafta 1,0340'a kadar gerileyen Euro/Dolar tarım dışı istihdam verisi öncesi dünkü kapanışına göre yüzde 0,22 aşağıda 1,0580'de. Sabah saatlerinden bu yana yatay bir seyir yaşanıyor.
"Tarım dışı istihdam ve dolar hareketini görmeden euro/dolar kendine bir yön tayin edemeyecek." diyen XTB Menkul Değerler analistlerine göre Trump rallisinin düzetlme eğilimi ön planda olacak veri ne gelirse gelsin piyasanın uygun gördüğü fiyatlama da farklı yaşanabilir:
"2017 senesinde Amerika’da Trump ile yeni ekonomi yönetiminde ki olası belirsizler piyasa üzerinde etkili olmaya başladı. Gelinen noktada piyasanın verilerden çok sezgileri ile hareket edeceğini ve Kasım ayından bu yana olan fiyatlamaların düzeltmesini yapmakta istekli olacağını tahmin ediyoruz. Tarım dışı istihdam verisi iyi ya da kötü gelsin piyasaların uygun gördüğü fiyatlama farklı olabilir."
15:00 Bitcoin tepetaklak
Son dönemde piyasada 'felaket hedge'i olarak gösterilen fiyatı 1.153 doları görerek neredeyse bir ons altınla eşitlenen Bitcoin'e bu seviyeden gelen satışlar sürüyor.
Sanal para birimi 2 günde 200 dolara yakın değer kaybetti, 867 dolara kadar geriledi.
Bitcoin'in son dönemdeki yükselişinde 4 ana neden gösteriliyordu
14:50 Obama döneminin son istihdam raporu öncesi bilinmesi gerekenler
Piyasaların gözü Türkiye saatiyle 16:30’da açıklanacak ABD Aralık ayı tarım dışı işsizlik raporunda.
13:50 İlaç fiyatlarına zam DEVA ve SELEC hisselerini olumlu etkileyebilir
TEB Yatırım'a göre önümüzdeki günlerde kur farkının ilaç fiyatlarına yansıtılması bekleniyor ve fiyatlara gelmesi beklenen bu zam Borsa'da işlem gören iki ilaç şirketi için de olumlu olabilir.
13:30 TL'de gün ortası
Öğle saatleri itibariyle Dolar/TL 3,6160'da işlem görüyor.
Sterlin/TL 4,4770 ve Euro/TL 3,8310'da.
BIST100 yüzde 0,29 yükselişle 76 bin 607'de.
12:00
MÜSİAD toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Cari açık varsa kur teminatı inandırıcı olmaz. Döviz rezervleriniz sınırlıysa kur garantisi vermek inandırıcı olmaz. Kur garantisi ancak yerine getirebileceksiniz verilir" ifadelerini kullandı.
11:35 Gram altın 137 TL'yi de aştı
11:20 Goldman Sachs'ın yatırım tavsiyesi verdiği dört ülke
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in kısaltması BRIC'in isim babası Goldman Sachs perşembe günü yayınladığı raporda, Çin hariç diğer üç ülke ve Güney Afrika'nın para birimleri için yatırım tavsiyesi verdi.
11:10 Gram altın 136 TL'nin üzerinde
Tarım dışı istihdam verisi öncesi altın düne göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 1.175,67 dolar/ons seviyesinde.
Gram altın ise 136,75 TL'de yüzde 0,24 değer kazanıyor.
Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, gram altında rekor seviyelerin görülebileceğine işaret etti. Tufan'a göre, gram altın 145 - 150 TL seviyesine ulaşabilir ve yatırımcısına yıllık yüzde 15'e yakın kazanç sunabilir:
"Dolar/TL kuru ile ons altın fiyatlarına bağlı olarak hareketlerini belirleyen gram altın, 2017 yılının en çok kazandıranı olmaya aday yatırım araçlarının başında geliyor. 2016'da yurtiçindeki yatırımcıya yaklaşık yüzde 32 kazandıran altın bu yıl da aynı performansı gösterebilir.
Ons altın fiyatına bağlılığından dolayı gram altın fiyatlarını da yılı ikiye bölerek değerlendirebilir. Yılın ilk yarısında baskı altında kalmasını beklediğimiz ons altın fiyatları gram altını da aşağı çekebilir. Ancak, bu şartlar altında da küresel anlamda güçlü kalmasını beklediğimiz Dolar altına destek çıkacaktır. Gram altın için yıl içinde dip seviyeleri olarak 125-130 TL seviyelerini öngörmekteyiz.
2017'nin ikinci yarısında ise güçlenen ons altın fiyatları ile beraber görece yüksek Dolar/TL kurunun etkisiyle gram altın tarihi 140 TL seviyesini aşabilir. İç piyasadaki artan gram altın talebi de yıl içinde fiyatların yukarı yönlü hareketine etken olacaktır. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasası verilerine göre, altın ithalatı Aralık ayında yıllık yüzde 688 artışla 36,7 ton olurken, 2016 yılının tamamında ise yıllık yüzde 118 artışla 106,19 ton olarak gerçekleşti. Döviz yerine altına yatırım yapması teşvik edilen vatandaşların altına yöneleceği muhtemel senaryosu altında, gram altının 145 - 150 TL seviyesine ulaşması beklenebilir ve yatırımcısına yıllık yüzde 15'e yakın kazanç sunabilir."
10:40 Dolar 3,63'ü test etti
Sabah Asya işlemlerinde 3,59'a kadar gerileyen Dolar/TL, 3,63'e kadar yükseldi. Son işlemde kur 3,6290'da.
"Lirada dünkü rekor kırılganlığı gösteriyor" diyen HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, sabah notunda şu değerlendirmelere yer veriyor:
A"nayasa değişikliği konusundaki belirsizlikler, Merkez Bankası’nın lirayı korumak için adım atmayabileceği beklentileri, enflasyon ve büyüme başta olmak üzere bozulan makroekonomik beklentiler, Fitch’in 27 Ocak’ta not indirme ihtimalinin yüksek olması ve güvenlik riskleri liranın EM para birimleri çok iyi olduğunda bile sert değer kaybı göstermesine neden olabiliyor.
Özetle yurtiçinde maalesef lira için pozitif bir faktör bulmak zor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz hareketleri ise lirayı desteklemeye yetmiyor. Aralık’ın ilk üç haftasında yurtiçi yerleşik bireyler döviz mevduatlarının seviyesini toplam 1.4 milyar dolar azaltırken, yılın son haftasında hem bireyler hem banka-dışı şirketler döviz mevduatlarını artırdı. Bireyler yılın son haftasında nette 769 milyon dolarlık döviz alırken, şirketler döviz mevduatlarını 242 milyon dolar artırdı. Bireylerin ve şirketlerin döviz mevduatları yılsonu itibariyle sırasıyla 84.9 ve 55.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bireylerin döviz mevduatları Nisan 2015’ten bu yana en düşük seviyede bulunurken, bu durum, bir süredir beklentilerimizde paylaştığımız gibi, liraya dair belirsizlik ortamında bireylerin döviz satışı yoluyla para birimine destek olmasını sınırlıyor."
09:55
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,17 düşüşle 76 bin 259 puandan başladı
09:42 Banxico Peso'da Trump depremine yanıt verdi
Önce General Motors'a yönelik eleştiriyl Ford'un Meksika yatırımını iptal etmesi, son olarak da Trump'ın Toyota'yı da Meksika üzerinden eleştirmesi otomotiv hisselerinin yanı sıra Peso cinsi varlıklara da yansıdı.
Meksika Pesosu 21,47'ye kadar yükseldi. Gelişme Meksika Merkez Bankası'nı (Banxico) harekete geçirdi. Banxico, pesoyu desteklemek için Asya seansında dolar satarak döviz piyasasına müdahale etti. Müdahale ile birlikte, dolar/Meksika pesosu paritesi yüzde 0.7 kadar düşerek 21.2797'ye kadar indi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Banxico yetkilisi Bloomberg News'e yaptığı açıklamada müdahaleyi doğruladı. Yetkili, Banxico'nun Meksika pesosunu güçlendirmek istediğini kaydetti.
09:30 Japon otomotiv hisselerine Trump darbesi
Bu sabah Japon borsasının Asya'daki iyimserliğe katılamamasında Trump etkili. Trump'ın Toyota'ya yönelik açıklamaları ilk işlemlerde Toyota hisselerinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybına yol açtı, daha sonra bu kayıplar yüzde 1,7'ye kadar toparlandı.
Diğer taraftan Honda yüzde 1,9 ve Nissan yüzde 2,2 düştü.
09:15 Yuan'da neler oluyor?
Yılın ilk işlem günüde 103,82'yi gören dolar endeksi bu sabah itibariyle 101,37'ye kadar geriledi. Piyasanın 20 ocak öncesi Trump politikalarının ne kadarının hayata geçeceğini sorgulaması dolarda gevşemeye neden olurken döviz piyasasında en çok dikkat çeken Yuan'daki çalkantı.
Yuan, son iki günde yaklaşık 6 yılın en güçlü kazanımını yaşadı. Offshore işlem gören USDCNH'de Yuan 6,78'e kadar geriledi.
Çarşamba yüzde 16,9'da olan ve dün yüzde 38,3'e çıkan Hibor oranı da yüzde 61,3'e fırladı.
Diğer taraftan Çin Merkez Bankası (PBOC), dolar çıpasının kaldırıldığı 2005 yılından beri yuan fiksinginde görülen en güçlü artışını gerçekleştirdi ve referans yuan kurunu yüzde 0,92 artırarak dolar karşısında 6,8668'e yükseltti
Çin piyasası traderları dolar endeksi gevşerken USDCNH'de alım yönünde alınmış olan büyük pozisyonların kar realizasyonuna gitmiş olabileceğini, bunun da domino etkisiyle hareketi güçlendirebileceğini ifade ediyor. Özetle hareket Yuan'da short-covering, kısa pozisyon kapatma rallisi olarak görülüyor.
Çin'in sermaye kontrollerini daha da güçlendirebileceği beklentileri ayrıca Yuan'ı destekliyor. Hibor'daki yükseliş ise PBOC'nin Yuan kısa pozisyonların maliyetlerini artırarak Yuan aleyhine pozisyon alan traderları cezaladırma girişimi olarak okunuyor.
Goldman Sachs Inc., müşterilerine yuana karşı pozisyon almak için en iyi zamanın aşağı yönlü pozisyonların kapanmasında etkili olan müdahalelerin sonrası ya da Çin endişelerinin traderların radarının dışında kaldığı zamanlar olduğu yönünde tavsiyede bulundu.
09:09 Veri akışı
Yurtdışında bugünkü veri akışında ana gündem ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı. Veri ABD dış ticaret dengesi ile aynı anda 16:30'da açıklanacak.
Yurtiçinde ise bugün saat 1730'da Hazine nakit dengesi açıklanacak. Diğer taraftan yine yurtdışında saat 10:00'da Almanya sanayi siparişleri, saat 13:00'te Euro bölgesi perakende satışlar, saat 18:00'de ABD fabrika siparişleri verileri açıklanacak.
09:00 Asya piyasaları
Asya borsaları, Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasıyla beraber dolarda ve borçlanma maliyetlerinde başlayan yükselişin yavaşlaması üzerine toparlanarak dört haftanın zirvesine yükseldi. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak dört haftanın zirvesine yükseldi. Japonya Nikkei225 endeksi yüzde 0.4 düştü.
Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,4 yükseldi ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi fazla değişmedi. Güney Kore'de Kospi Endeksi, Samsung'daki yükselişle birlikte yüzde 0,4 tırmandı.
Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,1'den az yükseldi ve Tayvan'da Taiex Endeksi fazla değişmedi.
08:45 TL'de günün ilk işlemleri
Dün tarihi rekorunu 3,64'e taşıyan Dolar/TL bugün Asya işlemlerinde 3,59'a kadar geriledi. Kurda son kotasyonlar ise 3,61'den geçiyor.
3,8252'yi gören Euro/TL ise 3,7980'e kadar geriledikten sonra 3,8205'de. Sterlin/TL 4,4690'da.
Dün MSCI Türkiye ETF ise yüzde 0,41 değer kaybederek yüzde 1,09 yükselen gelişen piyasalar ETF'inden negatif ayrıştı.
MSCI Türkiye ETF 2016'nın son işlem gününü yüzde 0,85 kayıpla 32,47 dolardan tamamlamıştı. ABD piyasasının açıldığı Salı günü yılın ilk işlemlerinde yüzde 3,26 değer kaybederek 31,41 dolara düştü. Çarşamba ise yüzde 0,16 değer kazandı, gelişen piyasalar ETF'inde kazanç yüzde 0,76 oldu.
Bir önceki piyasa turu
