BUSINESSHT
07 08 2018, 07:30 Güncelleme: 18:10
18:10 BIST 100 endeksinde hızlı yükseliş
BIST 100 endeksi günü yüzde 2,11 yükselişle 96.161,04 puandan tamamladı, işlem hacmi 8,7 milyar TL
16:20 Uzlaşmalı döviz satım ihalesi sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 462 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,32641 TL olarak gerçekleşti.
14:45 Hazine ihaleleri sonuçlandı
Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, hazinenin rekor faizle borçlanmasına neden oldu. Beş yıllık tahvil ihalede faiz yüzde 22,1 ile beş yıllık ihalelerde bu güne kadar görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Bundan bir önceki Temmuz ihalesinde ise faiz yüzde 18,08 olmuştu.
Hazine, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
Hazine, ihalelerde 1 milyar 216,6 milyon TL satış yaptı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 2 milyar 867,5 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine'nin bugünkü toplam borçlanma tutarı 4 milyar 84,1 milyon TL 'ye ulaştı.
5 yıl vadeli tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 22,10 ve 1 milyar 359 milyon TL'lik teklife karşın net satış 539,7 milyon TL oldu.
10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ise ortalama bileşik reel faiz yüzde 3,60 ve 1 milyar 554 milyon TL'lik teklif karşın net satış 676,9 milyon TL oldu.
13:40 10 yıllık tahvilde yeni rekor
Tahvil piyasasında devam eden satışlarla 10 yıllık tahvil faizi ilk kez yüzde 20'yi aştı ve yüzde 20,09'u gördü.
Geçen haftaya göre yükseliş 90 baz puan.
13:30 Türkiye Arjantin'i geçerek tahvilde en çok kaybettiren ülke oldu
Türkiye 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20'yi aşarak rekor kırdı. 5 yıllık CDS, 349 baz puanı aşarak 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Liranın rekor düşük seviyelere gerilemesiyle yerel para birimi tahvillerde Türkiye Arjantin’i geride bırakarak en çok kaybettiren ülke oldu.
İki ülkenin 2018’de yerel para birimi cinsinden tahvillerindeki kayıp gelişmekte olan ülke tahvillerinin yüzde 4,7’lik ortalama kaybını fazlasıyla aştı. Lira cinsi tahvil tutan yatırımcılar dolar bazında yüzde 38 değer kaybı yaşarken sadece bir haftalık kayıp yüzde 8’i buldu.
Bloomberg Barclays endeksleri verilerine göre Arjantin tahvillerinde kayıp yüzde 36 seviyesinde istikrar kazandı.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre lira almak için dolar borçlanan yatırımcılar yüzde 22, peso almak için dolar borçlanan yatırımcılar yüzde 20 kayıp yaşadı.
13:00 Borsa ilk yarıda yükseldi
BIST100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazancıyla 94.bin 839'dan seansa ara verdi.
11:10 Döviz depo ihalesinde düşük talep
TCMB'nin 1,5 milyar dolarlık döviz depo ihalesinde 9 milyon dolar talep geldi.
İhalede dolar faiz oranı yüzde 2,00 ve lira faiz oranı yüzde 17,75 oldu.
09:55 Borsa yükselişle açıldı
BIST100 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 94 bin 585'ten güne başladı.
09:40 Merkez Bankası bundan sonra ne yapacak?
TCMB'nin dünkü ROM hamlesi ardından bundan sonraki olası adımları piyasada merak ediliyor. İş Yatırım, "Yara dikiş tutmazsa TCMB olağanüstü toplantıya giderek faizleri yükseltecek." dedi.
Kurumun analizinde şu iafdeler yer aldı:
"Merkez Bankası Türk lirasındaki değer kaybına karşı ilk adımı rezerv opsiyon mekanizması yoluyla piyasalara 2,2 milyar dolar döviz likiditesi sağlayarak attı. Önümüzdeki günlerde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri ve TL depo karşılığı döviz depo ihale tutarlarını yükselterek zaman kazanmaya çalışacak. Yara dikiş tutmazsa olağanüstü toplantıya giderek faizleri yükseltecek.
Ancak kısa vadede Türk lirasının yönü Merkez Bankası'nın adımlarından çok ABD - Türkiye ilişkilerinin seyrine bağlı olarak belirlenecek. Bu bağlamda günün en önemli haberi CNN Türk'te çıkan "belli konularda ön mutabakat sağlanması üzerine Ankara'dan bir heyetin Washington'a gideceği" açıklaması. Ancak dünkü sert satış sonrasında piyasalar iyi haberleri satın almakta tereddüt edecektir."
Deniz Yatırım da sabah raporunda "Piyasa bir kez daha TCMB'den gelebilecek olan bir olağanüstü toplantı kararı ihtimalini sorguluyor." ifadelerine yer verdi.
TD Securities EM Stratejisti Cristian Maggio, dolar/TL'de 4,9792 seviyesinde açtıkları uzun pozisyon için zarar-kes seviyesini TCMB’nin müdahale ihtimaline karşın 4,8650’den 5,10’a yükselttiklerini duyurmuştu.
09:35 10 yıllık tahvil faizinde yeni rekor
Yeni günde tahvil piyasasında satışlar devam ediyor.
10 yıllık tahvil faizi ilk işlemlerde 24 baz puan yükselişle yüzde 19,91'e ulaşarak ihraç edilmeye başladığından beri en yüksek seviyeye çıktı.
2 yıllık gösterge tahvil faizi ise 49 baz puan yükselişle yüzde 22,17 oldu.
09:30 Borsada bugün ne bekleniyor?
BIST100 endeksi dün yüzde 1,50 düşüşle 94 bin 173'e kadar gerilerken ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 7,45 geriledi. Gelişen Piyasalar ETF'inde düşüş yüzde 0,77'ydi.
Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:
Gedik Yatırım
"ABD - Türkiye gerginliği nedeniyle kur ve faizlerde devam eden yükselişin dün hız kazanması, BIST-100 Endeksi üzerindeki satış baskısını da artırdı. Yeni haftada ABD - Türkiye ilişkilerinin seyri endeksin yönü üzerinde etkili olacaktır. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrini sürdürüyor. ABD borsaları dün yükseliş kaydederken, bu sabah ABD vadelileri yataya yakın hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı bir açılışla başlamaları bekleniyor. Dün endeks kapanışında 5,18 - 5,19 aralığında bulunan Dolar/TL, 08:50 itibariyle 5,26'lı seviyelerden işlem görmekte. TL'deki değer kayıplarına bağlı olarak BIST-100 Endeksi'nin güne boşluk bırakarak satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Dün güne negatif başlayan endekste açılış sonrası ilk saatlerde cılız, tepki niteliğinde yükselişler görüldü. Satış baskısının artmasıyla 200 periyotluk ortalamasını aşağı kıran endeks destek olarak takip ettiğimiz 93.300 seviyesi altına gerileme gösterdi. Aşağı yönlü hareketlere işlem hacmi eşlik etmezken teknik indikatörlerin saatlik grafikte düşüş ivmelerini artırarak negatif seyirlerini koruduklarını gördük. Direnç olarak 94.750-96.000 ve 97.400 seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin güç kazanarak satış baskısının devam etmesi durumunda 93.000-92.300 - 91,450 ve 90.400 destek seviyeleri takip edilebilir."
Ak Yatırım
"Kısa periyottaki zayıflamaya rağmen destek bölgesi olarak belirttiğimiz 94.000-93.500 bandı üzerindeki tutunma bir miktar iyimserliğin korunduğuna işaret ediyor. Saatlik periyot için ortalamalarda eğilim aşağı yönde. Bununla birlikte belirttiğimiz destek bölgesi altındaki kapanış zayıflamanın belirginleşmesini sağlayabilecektir. 94.200-93.500 altıdaki kapanışlar yeni bir zayıflama süreci olarak değerlendirilebilecekken, 97.200 üzerindeki kapanışlar BIST'te yukarı harekete güçlü bir şekilde geri dönülmesi anlamına gelebilir. Banka endeksinde 110.700-109.500 bandını kuvvetli destek olarak değerlendiriyoruz. Banka endeksinde saatlik periyot için ortalamalarda eğilim aşağı yönde. 117.000 üzerine geri dönüş ancak yukarı hareketi bir miktar daha güçlendirebilecek ve 120.000 bölgesini tekrar gündeme taşıyabilecektir."
07:20 Dövizde üçlü rekor
Türk Lirası'nda satış dalgası devam ediyor.
Dün gece TL hem dolar hem sterlin hem de euro karşısında tarihteki en düşük seviyesine geriledi. Dolar/TL, Euro/TL ve Sterlin/TL rekor tazeledi.
5,4258'i gören Dolar/TL bu sabah 5,2882 ile yüzde 0,78 düşüşte.
Euro/TL ise 6,2730'u gördükten sonra 6,1089 ile yüzde 0,80 düşüşte.
Tarihi rekorunu 7,0304'e taşıyan Sterlin/TL ise yüzde 0,75 düşüşlte 6,84'te.
TCMB dün Türkiye'de piyasalar kapanmadan önce dövizde devam eden yükseliş üzerine zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı basın açıklamasıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar likidite serbest kalmış oldu. Birçok ekonomist bu adımı Merkez'in dövizde devam eden yükselişe rağmen faiz artırımından uzak kalacağı şekilnde değerlendirdi, TL'de satış baskısı hızlandı.
ABD ile ön mutabakat sağlandığı ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ise bir miktar gevşeme getirdi.
