PİYASA TURU: Borsalarda 666 korkusu

18:10 Borsa İstanbul kapanış

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,07 düşüşle 116 bin 852 puandan tamamladı, işlem hacmi 6,1 milyar lira. 

16:30 Uzlaşmalı döviz ihalesi sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 291 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,78610, en düşük fiyat 3,78503, en yüksek fiyat 3,78710 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,78162 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 177 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,85381, en düşük fiyat 3,85205, en yüksek fiyat 3,85510 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,84958 olarak belirlendi.

13:20 Analistler borsada son duruma ne diyor?

BIST100 endeksi günün ilk yarısında 117 bin 190'a kadar geriledikten sonra 117 bin 911'den müzayedeye ara verdi.

Şeker Yatırım, "Yurtdışı borsalardaki Cuma günü yaşanan sert satışlar momentum kaybetse de yeni haftada sınırlı şekilde devam ediyor. BIST'te yurtdışına paralel güne satıcılı başlasa da beklentiden daha düşük gelen enflasyon verisinin de etkisiyle gelen tepki alımlarıyla birlikte ilk yarıyı sınırlı kayıpla kapattı." dedi.

Kurumun gün içi analizi şöyle:

"Yurtdışı borsalarda da gün içinde tepki alımlarıyla kayıpların geri alındığını görebiliriz. Bugün veri tarafında ABD'de açıklanacak ISM hizmet endeksi takip edilecek.

Geçen haftaki bülten yorumlarında da belirtiğimiz gibi korku ve endişe endeksi olarak adlandırılan VIX endeksindeki yükseliş eğilimi devam ediyor. Şuan 18 seviyelerinde olan endeksin 20 seviyeleri üzerine çıkarak yükselişine devam etmesi ABD borsalarında endişenin daha da güçlendiğine ve satışlarının hızlanarak devam edeceğine işaret edecektir. ABD borsalarındaki satışların global risk iştahını düşürmesi başta gelişmiş borsa endeksleri olmak üzere satışların hızlandırması beklenir. Son iki ayda gelişmekte olan ülkeler (EM), gelişmiş ülkelere göre pozitif ayrışıyor.

ABD borsalarındaki olası satışlarda EM ve BIST'in gelişmiş ülke borsalarına göre daha düşük negatif tepki vermesi beklenir. BIST'te ikinci ayrıda tepki alımlarının bir miktar daha güçlenmesini bekliyoruz. Yurtdışı borsaların toparlanması durumunda BIST'in pozitif taraf geçmesi ve sınırlı da olsa tepki yükselişi gerçekleştirmesi beklenmektedir. Ancak genel olarak dalgalı seyrin devam etmesi ve tepki alımları oluşsa da kısa vadede satış fırsatı oluşturması beklenmektedir.

Endeks kısa vadede 120.400 altında kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da kısa vadede kar satışlarının devam etmesi beklenmektedir. Endeksin tepki yükselişi sonrası 117.000-117.200 aralığını aşağı kırması durumunda orta vadeli yükseliş trendi ve son yükselişin %61,8 düzeltme seviyelerin geçtiği 114.900-115.200 aralığının yeni hedef bölge olması beklenmektedir. Kıssa vadeli göstergelerden sonra MACD gibi göstergelerin de Sat sinyali vermesi tepki yükselişleri oluşsa da kısa vadede satış baskısının devam edeceğine işaret etmektedir. Endeks gün içinde 117.000 üzerinde tutundukça 119.200 ilk hedef olmak üzere tepki yükselişleri oluşması beklenir. Endeks 120.400 üzerinde kapanış yapamadıkça yükselişlerin tepki niteliğinde kalması ve satış baskısının tekrar güç kazanması beklenmektedir. Gün içinde 117.000-117.200 aralığına gerileme alım fırsatı, 119.200 üzerine yükselişler ise satış fırsatı olarak takip edilebilir."

09:55 Borsa düşüşle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 117 bin 724'ten güne başladı, bankacılık endeksinde değer kaynı yüzde 0,44. Sanayi endeksi ise yüzde 0,26 düştü.

09:45 Borsa İstanbul'da bugün ne bekleniyor?

BIST100 edneksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 5,3 milyar lira hacimle yüzde 0,78 düşerek 118 bin 119'dan kapanırken ABD'de Türkiye ETF'i de aynı günün akşamı hisse senedi piyasalarında tarım dışı istihdam verisindeki ücret artışını izleyen ABD tahvil faizlerindeki ivmelenmenin tetiklediği satışlara katıldı.

Türkiye ETF'i Cuma günü yüzde 2,41 düştü. Gelişen Piyasalar ETF'i de yüzde 2,56 geriledi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri ise şöyle:

İş Yatırım

"Cuma günü güçlü gelen ABD istihdam ve ücret artışı verileri ABD on yıllık bonolardaki satışları daha da körüklerken, bir süredir faizlerdeki artışa aldırış etmeyen hisse senetleri piyasalarında sert bir düzeltme gözlendi. Değerlemelerde iskonto oranına baz teşkil eden uzun vadeli faizlerdeki sert yükselişin, hisse senedi fiyatlarına eninde sonunda yansıması kaçınılmaz oluyor. MSCI Dünya endeksi geçtiğimiz hafta %3.4 gerileyerek, Ocak 2016'dan bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetti. Benzer bir şekilde MSCI GOÜ endeksindeki gerileme de %3.4 oldu. Türkiye endeksi ise son bir haftada GOÜ endeksine göreceli daha az geriledi (%3.0). %11.42 seviyesinde bulunan uzun vadeli TL faizlerinde henüz sert bir satış gözlenmiyor. Öte yandan, ABD 2 yıllık faizlerindeki artışın da TL/dolar paritesine henüz yansımadığı görülüyor. Geçmişte korelasyonun bozulduğu dönemlerin ardında TL'de aşağı yönlü düzeltmelerin geldiğini hatırlamakta fayda var.

Bugünün en önemli verisi Ocak ayı enflasyonu olacak. Ocak'ta aylık enflasyon beklentimiz %1,35; piyasa medyan beklentisi %1,28. Beklentimiz dâhilinde gelirse yıllık enflasyon Ocak ayında da %10,7 ile çift hanede kalacak (Aralık 2017: %11,9). Bu ay enflasyona katkının yıl başında yapılan zamların ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle ulaştırma, konut ve haberleşme kalemlerinden gelmesini bekliyoruz.

BIST'de bugün Asya piyasalarını takiben aşağı yönlü bir açılış bekliyoruz. 117,200 seviyesi ilk destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Daha aşağıda 115,000 desteğinin kırılması ise düzeltmenin ötesinde trendin değiştiğine işaret edecektir."

Ziraat Yatırım

"Geçtiğimiz hafta satıcılı bir seyir izleyen endeksin haftanın ilk gününe de zayıf bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası satıcılı görüntüde tepki gelebilecek önemli destek olarak 20 günlük ortalamanın geçtiği 117.050 seviyesi izlenebilir. Bu seviyeden tepki gelmemesi durumunda son yükselişin yarısı geri alınabilir ve 116.400 seviyesi hedef olabilir. Zayıf görüntüye istinaden olası tepki alımları ise sınırlı kalabilir. Öte yandan, olası yükselişlerde ise 118.650 ara direncinin üzerinde 119.200 ve 119.800 sıralı dirençler takip edilebilir."

08:35 Spekülatörler Euro'ya hücum ediyor

Hedge fonlar ile fon yöneticilerinin eurodaki net uzun pozisyonları 30 Ocak’ta sona eren haftada 148.742 sözleşme ile Commodity Futures Trading Commission tarafından verilerin tutulmaya başladığı Ocak 1999’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın Fed’i izleyerek tahvil alımlarını azaltacağı ve faiz artıracağı beklentileri ile Ocak ayında yüzde 3’ten fazla değer kazanmıştı.

07:15 Dolarda son durum

Hisse senedi piyasalarında sert satış dalgası izlenirken döviz tarafında sakin bir seyir izleniyor.

Dolar/TL 3,7733 ile geçen haftaya göre yatay, Dolar Endeksi de 89,17 ile benzer şekilde yatayda.

Dolardaki fiyatlamanın ana bölümü tarım dışı istihdam verisine ilk tepkide yaşandı; Dolar Endeksi 88,35'ten 89,39'a kadar yükseldi.

07:10 ABD'de 10 yıllık tahvil faizi tırmanıyor

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,8707'ye kadar yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftayı yüzde 2,8413'ten tamamlamıştı.

2 yıllık tahvil faizi ise sınırlı bir gevşemeyle yüzde 2,1415'te. 2 yıllık tahvil faizi geçen haftayı yüzde 2,1455'ten tamamlamıştı.

07:00 Satış dalgası Asya'ya vurdu

ABD'de Cuma günü Dow Jones Industrial'ın 666 puan düşüşle (665,75) 25 bin 520'den kapanarak Haziran 2016'dan bu yana ilk kez 500 puan üzeri düşüşünün yansımaları Asya'da devam ediyor.

Nikkei225 yüzde 2,33 düşerken Güney Kore Kospi'de düşüş yüzde 1,58

Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,62 ve Hong Kong Hang Seng yüzde 2,01 düşüyor.

ABD'de S&P500 de yüzde 2,1 düşerken korku göstergesi olarak bilinen VIX de 17,32'ye sıçramıştı.