BIST 100 94.689 % 1,63
USD/TRY 5,3640 % -1,35
EUR/TRY 6,1153 % -1,48
Piyasalar
94.689
% 1,63
5,3640
% -1,35
6,1153
% -1,48
1,1395
% -0,15
18,22
0,23
1.291,30
% 0,14
60,31
% -0,54
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Yıldız Holding halka arz ve refinasmanlarla büyümeyi planlıyor

United Biscuits ve Ülker için 1,3 milyar dolarlık refinansman yapılacak

Yıldız Holding halka arz ve refinasmanlarla büyümeyi planlıyor
BLOOMBERG 25 08 2017, 15:27

Dünyanın üçüncü en büyük bisküvi üreticisi Yıldız Holding A.Ş.,United Biscuits Holdings Plc ve Ülker Bisküvi’nin vadesi gelen iki sendikasyonunu yenileme çalışmalarında sona yaklaşırken maliyetlerini düşürmeyi planlıyor.

Yıldız Holding CFO’su Mustafa Tercan, Bloomberg’e verdiği röportajda, United Biscuits’in 671 milyon sterlinlik kredinin resfinanmanı için çoğunluğu Avrupalı bankalardan olmak üzere, 725 milyon sterlinlik (930 milyon dolar) kredi alınacağını kaydetti. Tercan, daha önce alınan 7 yıl vadeli sendikasyonun yaklaşık 1 hafta içerisinde daha az maliyetle ve 5 yıl vadeli olarak refinanse edileceğini kaydetti.

Tercan, "Bu kredinin 575 milyon sterlini ana para, 75 milyon sterlini rotatif, 75 milyon sterlini ise birkaç ay içinde kapatılmak üzere alınacak." diye konuştu. Bloomberg verilerine göre kredinin alınması için danışmanlığı HSBC yaparken maliyet, Libor artı 250 baz puan.

Ülker Bisküvi’nin de Kasım ayında 3 yıl vadeli 550 milyon dolarlık sendikasyonun refinansmanı için görüşmeler yaptığı bilgisini veren Tercan, yaklaşık 400 milyon dolar düzeyinde alınacak olan kredinin, United Biscuits’in Suudi Arabistan’daki IBC iştirakini, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ürün satış haklarının satın alınması için kullanılacağını belirtti. Tercan, işlemin bu yıl sonundan önce tamamlanacağını; Ülker Bisküvi’nin karlılık ve cirosunda önemli bir artışa neden olacağını kaydetti.

GODIVA'NIN HEDEFİ HALKA AÇILMAK OLACAK

Tercan’ın holdingin iştirakleri ile ilgili öne çıkan diğer açıklamaları şöyle: açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Pladis’te hukuksal süreç henüz yüzde 100 tamamlanmadı. Süreç tamamen bittiğinde United Biscuits ve ABD’de DeMet’s’in tamamı ve Ülker’in yüzde 51’i pladis’in çatısı altında olacak. Şu anda Ülker’in sadece yüzde 21’i pladis’i devredildi. Ayrıca Demet’s’in devir çalışmaları da sürüyor. Niyetimiz pladis’i 2019 veya sonrasında sonunda halka arz etmek. 

Godiva, pladis’in bir parçası olmayacak. Godiva’nın FDM dediğimiz, süpermarketlerde satılacak ’mass premium’ ürünleri, pladis’in çatısı altında olacak. Başka bir ifadeyle Godiva markasından pladis de istifade ediyor olacak. Fakat Godiva şirketi faaliyetlerine münferit olarak devam edecek ve hedefi ileride halka açılmak olacak.

Ülker’de yıl sonu için koyduğumuz hedefleri rahatlıkla tutturacağımızı söyleyebilirim. Yıl sonu için 4,55 milyar lira ciro, yüzde 13 Ebitda marjı hedefi açıklamıştık. United Biscuits’in Mena bölgesinde faaliyetlerini Ülker satın alacak. Yakında bu süreç bitecek. Bu satın alma Ülker’e ciddi ciro ve kar artışı getirecek. Ülker’in gelirlerinin yüzde 32’si uluslararası operasyonlardan geliyor. Ayrıca ihracatımız da var. O nedenle şirketin dövize karşı doğal bir hedge yapısı var"

ŞOK'UN HALKA ARZINA YÖNELİK KESİN BİR KARAR YOK

Şok Market’i 2018’de halk arz edilmesine yönelik aldığımız kesin bir karar veya plan yok. Bu yıl Şok’un market sayısı 5 bini aşacak. 2018’de bin yeni market daha açmayı planlıyoruz. Şirketin 2016’da 6 milyar lira olan cirosu bu yıl sonunda 8 milyar liraya çıkacak. Geçen yılın genelinde 144 milyon lira olan Ebitda bu yılın 6 ayında 144 milyon lira oldu.

Gözde Girişim’in portföyünden bu yıl mutlaka bir tane çıkış yapacağız. Her an elverişli gördüğümüz bir şirkette halka arz ya da tamamen çıkış gerçekleştirebiliriz. 

Polinas’ın halka arzını yeniden düşünebiliriz. Bu süreçte Polinas’ın net borçluluğunu önemli ölçüde azalttık.

Biz Türkiye Finans’tan çıkmayı arzu ederiz. Hakettiği değerden satmak isteriz. Hisse satışı süreci durmuş değil ama istediğimiz hızda gitmiyor.

Yukarı

Business HT×