BIST 100 99.677 % 1,76
USD/TRY 5,3409 % 0,34
EUR/TRY 6,0708 % 0,26
Piyasalar
99.677
% 1,76
5,3409
% 0,34
6,0708
% 0,26
1,1360
% -0,08
18,09
0,05
1.281,25
% 0,06
61,02
% -2,74
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

İşte Hazine'nin sukuk ihracının detayları

Hazine sukuk ihracında 1,25 milyar dolar borçlandığını teyit etti

İşte Hazine'nin sukuk ihracının detayları
31 03 2017, 10:32

Hazine Müsteşarlığı uluslararası piyasalardaki beşinci kira sertifikası (sukuk) ihracında 6 Nisan 2023 vadede 1,25 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdiğini teyit etti.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada "30 Mart 2017 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilmiş olup, 6 yıl vadeli (6 Nisan 2023) ihracın tutarı 1.25 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5.00 (Mid Swap + 285 baz puan) olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 6 Nisan 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

İhraca 125 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 46'sı Ortadoğu, yüzde 31'i Birleşik Krallık, yüzde 9'u Türkiye, yüzde 5'i ABD, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü Asya'daki yatırımcılara satıldı.

İhracı Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered yönetti.

Bu ihraçla birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı ve kira sertifikası yoluyla 6 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 4,5 milyar dolarlık kısmı da tamamlanmış oldu.

İhraçla birlikte Hazine'nin uluslararası piyasalarda itfası gelmemiş sukuk tutarı 6 milyar dolara ihraç sayısı ise beşe yükseldi.

NEDEN SUKUK?

Yatırımcı tabanını genişletmek ve borçlanma enstrümanlarını çeşitlendirmek amacıyla beş yıl önce İslami finansman araçlarını kullanmaya başlayan Hazine ayrıca iç piyasaya yönelik yılda en az iki kez TL cinsi sukuk ihracı da gerçekleştiriyor.

Hazine 2017 yılında geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlamayı öngörüyor. Bu kapsamda Ocak ve Şubat aylarında 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobond ihraç eden Hazine 3.25 milyar dolar borçlanmıştı. Bu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası piyasalardan hedeflenen borçlanmanın dörtte üçlük bölümü de tamamlanmış oldu.

Sukuk ihraçları ile bir taraftan İslami şartlarda yatırım arayan yeni bir yatırımcı kitlesi ilk kez sabit getirili menkul kıymetler (SGMK) ile Türkiye'ye çekilirken, diğer taraftan konvansiyonel SGMK yatırımcılarına da çeşitlilik sağlanıyor.

Küresel çalkantılardan daha az etkilenen İslami borçlanma piyasalarına sadece İslami şartlarda yatırım yapanlar değil, yatırımlarını çeşitlendirmek isteyen klasik tahvil yatırımcılarının da oldukça ilgi gösterdikleri biliniyor.

Yukarı

Business HT×