BUSINESSHT
02 02 2017, 09:20 Güncelleme: 17:52
17:50
Bankalar TCMB'nin yüzde 11 faiz ile sağlanan geç likidite imkanından bugün yaklaşık 59,6 milyar TL kullanım yaparken; bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, ortalama fonlama maliyeti yüzde 10,34 ile 2012 ortasından beri en yüksek seviyelere yakın kalmayı sürdürüyor.
16:36 'Merkez'in adımları dolardaki oynaklığı düşürdü'
HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy opsiyon oynaklığına dikkat çekerek likidite ve swap operasyonlarının etkisini vurguladı ve "Merkez Bankası likidite ve swap operasyonlarına başlamadan önce yüzde 25’e kadar yükselen 1 aylık Dolar/TL opsiyon oynaklığı bugün itibariyle yüzde 15’e gerilemiş durumda" dedi.
Geçen yıl Aralık ayı başından Dolar/TL'nin son kez rekor kırdığı 11 Ocak'a kadar yüzde 8,30'larda seyreden ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 12 Ocak itibariyle yükseltilmeye başladı ve 31 Ocak günü yüzde 10,34'e kadar tırmandı. Bunun yanı sıra 12 Ocak'tan beri repo ihalesi açmayan ve bankaları geç likidite penceresinde yüzde 11 oranındaki faize yönlendiren TCMB, 18 Ocak'ta yüzde 8'le başladığı swap ihalelerinde de TL faizini yüzde 11'e kadar yükseltti.
Son durumda swap ihalesine gelen talepte de düşüş görüldü.
İlk kez 27 Ocak'ta swap ihalesine gelen teklif, çıkılan miktarın altında oldu. 1 milyar dolarlık swap ihalesine 930 milyon dolarlık teklif geldi. 1 Şubat'ta yeniden teklif miktarın altındaydı ve fark bu sefer 1 milyar dolara 275 milyon dolar ile daha da belirgindi.
Aksoy bu gelişmeye ilişkin, "Talepteki düşüşte hem piyasadaki TL sıkışıklığının Merkez Bankası’na verilebilecek TL miktarını azaltması hem de swap piyasasında haftalık faizin swap ihalesinde TCMB’nin TL borçlandığı seviyeye yaklaşmasının etkisi olduğunu düşünüyoruz" yorumunda bulunuyor.
15:30 Türkiye Bankalar Birliği, 2016 dönemi Banka, Şube ve Personel Bilgileri'ne ait raporu yayınladı.
Türkiye'de banka çalışan artışında 2013'ten bu yana görülen yavaşlama 2016'da hızlandı.
15:00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı
İngiltere'de dokuza sıfır oyla faiz oranlarının ve varlık alım proggramının değiştirilmemesi kararı alındı. Merkez Bankası (BOE) faiz oranını yüzde 25'te sabit tuttu. Varlık alım miktarı da beklentilere paralel olarak 435 milyar sterlin seviyesinde kaldı.
BOE, İngiltere ekonomisi içibn 2017 GSYH büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye yükseltti.
BOE Başkanı Mark Carney, İngiltere büyümesinin, Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana esnek olduğunu söyledi. "İngiltere Brexit yolculuğunun henüz başında" diyen Carney, Avrupa Birliği'nden çıkışın iş yatırımlarını etkileyeceğini, orta vadede İngiltere ekonomisinde belirleyici olacağını ifade etti.
İngiliz Başkan hükümetlerin artık yalnızca mâli harcamalar ve ticarete odaklandığını söyleyerek, pop-art sanatının temsilcilerinden Andy Warhol'un "Bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak" ifadesine gönderme yaptı:
"Merkez bankalarının 15 dakikalık şöhretinin son saniyelerindeyiz."
"Uzun vadede enflasyon önlemleri iyi çıpalanmış durumda seyrediyor" diyen BOE Başkanı, şartların politikada bir değişikliği gerektirmesi durumunda adım atacaklarını belirtti.
Carney, "İngiltere'nin tüketici dinamiği bu yıl test edilecek. Faiz artırımı ya da düşürülmesine dair senaryolar görülebilir. Brexit oylaması sonrası Merkez Bankası'nın teşvikleri çalışıyor. İngiltere, enflasyon endişesi olmadan daha düşük işsizlik görebilir" diye konuştu.
13:25 Dolar/TL'de aşağı yönlü baskı devam ediyor
Dolar/TL saat 11:14'te 3,7190'ı test ettikten sonra şu sırada 3,7280'de. Günün ilk saatlerindeki düşüşü takiben görülen en yüksek seviye 3,7435 oldu.
Euro/TL de 4,0368'de.
BIST100 endeksi ilk yarıyı yüzde 0,15 değer kazancoyla 86 bin 979'dan tamamlamıştı.
Şeker Yatırım, "Bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları dışında önemli bir veri bulunmuyor. BIST'te yükselişin güçlenerek devamı için yurtiçi tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin güçlenerek devamını görmemiz gerekiyor. BIST'te hızlı ev güçlü yükseliş sonrası kar satışı yaşanma riski devam ediyor. Endekste kısa vadede kar satışlarının oluşması beklenir." diyor.
12:20 TL varlıklar son durum
Dolar/TL 3,7190'a kadar geriledikten sonra şu sırada 3,7380'de.
Euro/TL 4,0450'den işlem görüyor ve Sterlin/TL 4,75'te.
BIST100 endeksi 87 bin 675'e kadar yükseldikten sonra kazançlarını geri vererek düne göre 86 bin 910'da yüzde 0,07 yukarıda.
10:50 Kalkınma Bakanı Elvan: Borsaya son haftalarda 452 milyon dolar net giriş var
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, borsaya son haftalarda 452 milyon dolar seviyesinde net giriş yaşandığını söyledi. Elvan, AA'ya yaptığı açıklamada, "Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye halen cazip bir ülke. Özellikle son iki üç haftada 452 milyon dolar seviyesinde Borsaya net girişin olduğunu görüyoruz." dedi.
10:45 BIST100'de değer kazancı yüzde 0,90'ı aştı
BIST100 endeksi 87 bin 660'a kadar yükselerek dünkü kapanışının yüzde 0,92 yukarısında. Dolar/TL, 3,73; Euro/TL 4,03 ve Sterlin/TL 4,73 seviyesinde.
10:22 Dolar/TL'deki hızlı düşüş neden kaynaklandı?
Dolar/TL 3,7237'yi test ettikten sonra şu sırada 3,7385'te.
BIST100'de ise değer kazancı yüzde 0,80'i aştı, endeks 87 bin 166'ya ulaştı.
Bankacılık kaynakları dolar/TL'deki hızlı düşüşün düşük likidite stop-loss seviyelerin çalışmasıyla tetiklendiğini ifade ediyor.
10:18 Dolar sert düştü
Dolar/TL 3,7237'ye geriledi.
10:15 Borsa yükselişte
Güne yüzde 0,37 yükselişle 87 bin 166 puandan başlayan BIST100 endeksi şu sırada yüzde 0,58 yükselişle 87 bin 356 puanda.
10:02 Enflasyonda öncü veriler faizlere nasıl yansıdı?
Dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul ili için fiyat gelişmelerini açıkladı ve İstanbul'da tüketici fiyatları aylık yüzde 1,65 oranında artış kaydetti. Ziraat Yatırım, "Bu değerler piyasadaki yüksek enflasyon beklentisi ile uyumlu." diyor.
Analistler İTO enflasyonunun yansımasının 10 yıl vadeli devlet tahvil getirisinin yüzde 11 oranının altına çekilmesi olduğunu söylüyor ve ekliyor:
"Yüzde 10,95 oranından kapanan 10 yıllık getiri, Kasım ayı ortasından beri ilk defa bu seviyelerde istikrar kazanmaya çalışıyor."
TÜİK yılın ilk enflasyon rakamını 3 Şubat saat 10:00'da açıklayacak.
10:00 TCMB bugün de bir hafta vadeli TL repo ihalesi açmadı
09:55 Petrolde son durum
Petrol fiyatları ABD stoklarında keskin bir artışın görülmesi üzerine değer kaybederken, OPEC üyelerinin üretimi sınırlamaya dair anlaşmaya uymaya devam ettiklerinin görülmesi fiyatlara kısmen destek sağladı.
Bu sabah uluslararası piyasalarda 1 varil brent 56,55 dolardan alıcı buluyor. ABD ham petrolü ise 53,60 dolarda.
09:42 Borsada bugün ne bekleniyor?
VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Şubat sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.19 yükselişle 107.5250 seviyesinde işlem görüyor.
Dün BIST100 endeksi ise dün yüzde 0,64 yükselişle 86.847,96 puandan kapanmış, işlem hacmi 4,3 milyar TL olmuştu.
Ak Yatırım, Fed toplantısı sonrası küresel bazda doların değer kaybetme eğilimi göstermesi diğer gelişmekte olan ülke piyasaları ile birlikte BIST'te de yukarı yönlü bir eğilimi destekliyor. Yurtdışı kaynaklı olarak Türk aktiflerine dönük olumlu havanın bugün de devam etmesini ve risk iştahının kuvvetli kalmasını bekliyoruz." yorumunda bulunuyor.
Gedik Private da "Piyasa bırakın geri gelmeyi, yükseliyor ve ufkunu genişletmeye devam ediyor" diyor. Gedik Private'ın strateji bülteninde yer alan değerlendirmeler şöyle:
"Biz bu çok kuvvetli rallinin 86.500 seviyesine kadar olan kısmını satır satır öngörmeyi başardık. Açıkçası 86.500 seviyesinin yükselişin sonları olacağını düşünüyorduk ama oluşan iştah bize artık durumun böyle olmadığını gösteriyor. Dün 86.000 minimum gören piyasa, çok kısa süre ancak burada durduktan sonra, hemen alıcıların kontrolüne geçti ve 86.900 seviyelerine kadar yükselmeyi başardı. Burası 20 Nisan 2016 günü gördüğümüz bir ara zirveye denk geliyor.
Bir rallinin göstergesi, düzeltmeleri çok kısa sürmesi ve yükselişin ciddi bir kararlılıkla hep yükselen tepeler şekklinde yoluna gitmesidir. Dün yeni bir yükseliş daha gördük ve bugün de piyasamız yeni bir yükseliş hareketi görmeye aday olarak karşımıza çıkıyor.
Dün gördüğümüz en düşük seviye olan 86.000 seviyesi bugün bizim radarımızda olacak. 85.000 seviyesine gerilemeyecek gibi görünmektedir. Burası bizim stop-loss noktamız olacaktır. 86.000-86.100 aralığı test edildiği takdirde, VİOP Şubat vadede ise 106.300-106.500 aralığından, bu ralliye katılmak çok cesaret gerektirse de daha büyük pişmanlıklar yaşamamak adına uygulanması gereken bir strateji durumundadır. STOP ise 105.000 seviyesi olacaktır."
09:40 Tahvil piyasalarında Fransız fiyatlaması
ABD 10 yıllık tahviller yüzde 2,45 getiri oranı seviyelerinde.
Dün Türkiye 10 yıllık yüzde 10,94 ve 2 yıllık yüzde 11,18'deydi.
Global tahvil piyasalarında dikkat çeken gelişme ise Fransa tarafında.
ransa'da yatırımcıların Nisan ve Mayıs ayında gerçekleşecek olan seçimlerde Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen tarafından bir zafer kazanılmasından duyduğu çekincelerle Fransız 10 yıllık devlet tahvil getirileri neredeyse 17 ayın zirvesine yükseldi. Her ne kadar Le Pen'in seçimleri kazanması beklenmese de rakibi muhafazakar Francois Fillon'un eşine, yapmadığı işler için para ödediği iddiaları ortaya çıktı. Reuters ile yapılan bir söyleşide FN, eurodan ayrılmayı seçim kampanyasının merkezine koyacağını söyledi.
Bu endişelerle beraber euro bölgesinin gösterge borçlanma maliyeti olarak kabul edilen 10 yıllık Alman devlet tahvil getirileri ile 10 yıllık Fransız devlet tahvil getirileri arasındaki fark 64 baz puana kadar yükselerek neredeyse üç yılın zirvesini gördü.
09:35 Asya borsaları yükselirken Japon hisseleri neden düşüyor?
Asya borsaları Fed'in ekonomiye dair iyimser tutumunu sürdürerek bir sonraki faiz artışı için bir sinyal vermediği toplantısı sonrasında dört ayın zirvesini gördü.
Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge yüzde 0,6 yükselerek Ekim ayının ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Japon Nikkei225 endeksi ise yüzde 1,22 geriledi.
Endeksin düşüşünde Yen talebi etkili. Japon Yeni bu sabah yüzde 0,58 değer kazanarak 6 önemli para birimi arasında yüzde 0,80 değer kazanan Avustralya Dolarından sonra en çok değer kazanan. Yen'in değer kazancında doların global ölçekte Trump'ın söylemleriyle gerilemesinin yanı sıra bu durumun aynı zamanda riskten kaçışı da tetiklemesi etkili.
Nikkei225 ise ayrıca beklentileri karşılamayan şirket karlarının baskısı altında.
Japonya'ya yönelik Trump'ın 'para piyasalarına müdahale ediyorlar, biz de kukla gibi izliyoruz' söylemi endişelere neden olmuştu.
09:20 Piyasa TCMB'nin elini takip edecek
Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende, "TCMB faiz kararından sonra her gün olduğu gibi piyasalar ortalama fonlama maliyetinin hangi seviyede oluşacağı tahmin etmeye ve buna göre pozisyon almaya çalışacaktır. Kısa vadeli risklere baktığımızda; Cuma günü açıklanacak Türkiye'den enflasyon ve ABD'den tarım dışı istihdam verileri yer almaktadır. Bu risklerin var olmasının TL tarafında göreceli değer kaybı yaşamamıza neden olacağını düşünüyoruz. 3,76 seviyelerinin altından döviz talebi gelebilir. Yabancı yatırımcı tarafından giriş gözlemlenir ise TL'de değer kazanımı yaşayabiliriz" görüşüne yer verildi.
09:15 TL'de günün ilk işlemleri
Pazartesi günü TCMB'nin 9. swap ihalesinde piyasa talebinin ilk kez miktarın altında kalması ardından dolar/TL'de düşüş hızlanmıştı. Dün de 11. ihalede bir kez daha talep miktarın altında kaldı ve döviz talebinin azaldığını yasnıtan bu gelişme kurda yukarı yönü sınırlamaya devam etti.
Fed FOMC'nin bir sonraki faiz artırımı zamanlamasına ilişkin yeni bir sinyal vermemesiyle dolardaki global baskı da devam ediyor.
Hem TL hem dolar tarafındaki gelişmelerle kur bu sabah 3,7571'e kadar geri çekildi, son kotasyon 3,7630'da. TL düne göre dolar karşısında yüzde 0,25 değer kazanıyor.
Euro/TL 4,0649'da, Sterlin/TL 4,7730'da.
MSCI Türkiye ETF'i dün yüzde 0,51 artış kaydetti, gelişen piyasalar ETF'i ise yüzde 0,05 yukarıdaydı.
Bir önceki piyasa turu
