BUSINESSHT
01 02 2017, 09:15 Güncelleme: 22:35
22:32 Fed faiz kararının ardından
Dolar/TL, Fed'in faiz kararı açıklamasının ardından aşağı yönde hareketini sürdürerek TSİ 22:34'te 3,7651'e geldi.
15:52 TL varlıklarda son durum
Dolar/TL 3,7590'a kadar geriledi ve şu an 3,7649'da.
BIST100 ise yüzde 0,43 değer kazancına ulaştı. 86 bin 677 seviyesinde.
14:30 Analistler piyasada son durumu nasıl yorumluyor?
Kur 3,7688'e kadar geriledi, son durumda 3,7705'te.
BIST100 ise yüzde 0,10 değer kazancıyla 86 bin 38'de.
Şeker Yatırım'ın piyasalarda son duruma ilişkin değerlendirmeleri şöyle:
"Fed kararı öncesi BIST'te dar bantta sıkışma eğilimi devam edebilir. Veri tarafında ise ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, ISM endeksi ve inşaat harcamaları verileri takip edilecek. Trump politikalarına ilişkin endişe ve tedirginlik devam ederken, Trump'ın Çin ve Japonya gibi ülkelerin para birimlerini bilnçli olarak değersiz tuttuğuna ilişkin açıklamalar sonrası Dolar endeksi (DXY) düşüş eğilimini devam ettiriyor. Fed'in faiz artırımları konusunda ihtiyatlı davranacağı beklentisi de DXY endeksindeki düşüşte etkili oluyor. DXY endeksindeki gerileme başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk alma iştahını sınırlı da olsa artırabilir. Ancak hızlı yükseliş sonrası BIST'te kısa vadeli kar satışı yaşanma riski artarak devam ediyor. BIST'İn yükseliş eğilimini güçlendirerek devam ettirmesi için yurtiçi tahvil faizlerinde aşağı yönlü daha güçlü bir eğilim görmemiz gerekir."
12:55 TL varlıklarda gün ortası
Gün ortası itibariyle Dolar/TL 3,7725'te.
Euro/TL 4,0725 ve Sterlin/TL 4,7610'da.
BIST100 endeksi yüzde 0,08 değişimle 86 364'te.
11:55 Dolar/TL swap ihalesi ardından düşüşte
Swap ihalesinde miktar ve oranın açıklandığı 11:00'da 3,7935'deki Dolar/TL şu sırada 3,78 altına geriledi; bankalararası piyasada 3,7797'den kotasyon geçti.
11:47 TCMB'nin 1 milyar dolarlık swap ihalesine 275 milyon dolar teklif geldi
Daha önce ilk kez 30 Ocak'taki 9. ihalede talep miktarın altına kalmış, 1 milyar dolar ihaleye 900 milyon dolar teklif gelmişti.
Bu kez fark çok daha açık.
11:32 Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyede
BGC Partners analisti Çağdaş Doğan, bankalar için borçlanma maliyetlerinin 5 yılın en yükseğine çıkmasının kâr marjları üzerinde de sınırlı olumsuz etkisinin olmasının beklendiğini söyledi.
11:06 Tahvil piyasasında ne bekleniyor?
Son durumda 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11,13'te
10 yıllık tahvil ise yüzde 10,99'da.
Finansinvest, "TCMB geç likidite penceresi yoluyla TL’yi sıkılaştırırken, ortalama fonlama maliyeti yüzde 10,34 seviyesine yükseliş gösterdi. TCMB’nin bu yöndeki politikası verim eğrisinin kısa tarafındaki tahvillerin uzun vadelilerin gerisinde performans göstermesine neden olabilir." diyor.
Kurum, kısa vadede gösterge tahvilin bileşik faizinin yüzde 11 yüzde 11,50 bandında bir seyir izleyeceğini düşünüyor. TCMB’nin para politikası nedeniyle 10 yıllık tahvil faizinde ise yüzde 11’in altında aşağı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu tahmin ediyor.
11:00 TCMB 11. swap ihalesini 1 milyar dolar olarak açtı
TCMB, 11. swap ihalesini 1 milyar dolardan açtı. Dün miktar 375 milyon dolara düşmüş, tamamına teklif gelmişti.
TL faiz oranı yüzde 11 ve dolar faiz oranı yüzde 0,75 olarak kaldı.
10:20 'Trump trade'lerde kar realizasyonu devam ediyor
Global piyasalarda son gelişmeleri değerlendiren TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Trump trade olarak adlandırdığımız işlemlerin kar realizasyon satışlarını izlemeye devam ediyoruz. Kar realizasyon satışlarında, kazananlardan biri de, Borsa İstanbul hisse senedi yatırımcısı oldu." diyor.
Ökte'nin değerlendirmesinde şu ifadeler öne çıktı:
"Trump trade olarak adlandırdığımız işlemlerin içinde:
*USD AL / Gelişen ülke para birimi SAT
*RUSYA AL vardı. Özellikle Rus hisse senetlerinde fon yöneticilerinin son 6 senenin en yüksek pozisyonlanmasına Trump Başkan seçildikten sonra ulaşıldı.
Piyasalarda Trump tradelerinin kar realizasyon satışlarıyla, geçen senenin en iyi performans göstermiş GOÜ piyasalarından Rus hisselerine rölatif Türk hisse senetlerinin pozitif ayrışması bu hafta yüzde 9,1; 11 Ocak kapanışından yüzde 17,2; 2017 senesinde yüzde 4,2 gerçekleşmektedir."
09:40 Emtialar
Petrol fiyatları OPEC öncülüğünde üretimi sınırlamaya yönelik yapılan anlaşmaya rağmen devam eden yüksek arz oranı nedeniyle bugün değer kaybetse de fiyatlar Ocak'tan bu yana başlayan dar bir alanda hareket etti.
Bu sabah brentin varili 55,43 dolardan işlem görüyor. Ham petrol 52,74'te.
Gedik Private "API petrol stoklarında yaşanan artış ile geri çekilme hareketi izlenen emtia tarafında, teknik olarak 53,45 seviyesinin kırılması ile 54,05 ve 55,14 direnç seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir. Düşüş hareketinin başlaması için ise ilk olarak 52,20 ve 50,70 destek seviyelerini takip edeceğiz" diyor.
Altın bir önceki seansta ons başına 1215 doları gördükten sonra bu sabah 1207 dolarda.
Gedik Private altın için yaptığı değerlendirmede ise "Trump açıklamaları sonrası Dolar’ın küresel olarak değer kaybetmesi ile toparlanma yaşayan sarı metalde teknik olarak yükseliş ivmesinin devam etmesi için, 1219 ve üzeri kapanışları takip edeceğiz. Bu seviyenin ardından 1230 ve 1260 dirençleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 1202 desteğinin kırılması ve teknik olarak aşağı yönlü ivmenin hızlanması için ise, 1187 desteği altındaki kapanışları takip edeceğiz." diyor.
09:37 BIST'te kar satışı mı ralliye devam mı?
Dün BIST100 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 86 bin 295 puandan kapandı. Bu sabah VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı ise güne yüzde 0,05 artışla 106.900 puandan başladı.
"BIST'e yönelik iyimserliğimizi ve olumlu görüşümüzü devam ettiriyoruz. diyen Ak Yatırım endeks için yeni güne dair teknik seviyelere dikkat çekiyor:
"Takip ettiğimiz ortalamalar halen yukarı eğilimde. Bu da iyimserliğimizi destekliyor. 84.500 seviyesi kısa periyot için takip ettiğimiz destek bölgesi olmaya devam ediyor. Bu seviye altına yaşanacak bir sarkmada ancak kısa periyot için zayıflamadan bahsedebiliyor olacağız. Üzerindeki harekete bağlı olarak yükeliş yönündeki beklentimizi devam ettiriyor ve yakın hedefin 87.000-88.500 bandı olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. 85.600-84.800/500-83.500 destek, 86.650-87.300-88.000/500 direnç."
Yatırım Finansman ise kar satışı riskine dikkat çekiyor:
"Yaklaşın olarak son 18 ayın zirvesi konumunda olan bu dirence yaklaşan endekste günlük grafiklerde göstergelerin olumlu konumlarına korumalarına rağmen saatlik bazda kısa ve orta vadeli göstergelerin sat konumunda olması kâr satışlarının görülme olasılığını arttırıyor. Bu nedenle mevcut pozisyonları bu direncin altında azaltmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. Endekste trendin devamı ve yeni pozisyonlar için 86.900 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli."
09:35 Gedik Private: Not indi, TL varlıklar şaha kalktı
Gedik Yatırım'ın aylık strateji raporunda Fitch sonrası TL varlıklarda fiyatlamaya ilişkin yapılan değerlendirme şu şekilde:
"Piyasalarda çok büyük bir kesim Cuma günü Türkiye değerlendirmesini yapan Fitch'in not indirimi yapacağını bekliyordu. Hatta kamu kesiminden üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalar da not indirimine karşı önlemlerin alındığı, not indirimden çok sonrasında bu notu tekrar almak için neler yapılabileceğine yönelikti. Bu nedenle Fitch'in not indirimi çok büyük bir kesim için sürpriz değildi. Sürpriz olan piyasa tarafındaki etkisi neredeyse yok hükmünde olan S&P'nin not görünümünü program dışı bir tarihte durağandan negatife çekmesiydi.
Fitch kararının bekleniyor olması nedeniyle piyasa üzerinde kalıcı bir trend oluşturmamasını biz de dahil büyük bir çoğunluk tahmin ediyordu. Ancak not indiriminden sonra üstelik yurtdışı piyasalarda kargaşa hakimken TL'nin ve BIST'in pozitif ayrışarak günü dünyanın en iyi performans sergileyen para birimi ve borsası olarak tamamlaması sürpriz oldu.
Bu hareketi 72 binden 85 bin sınırına dayanmış bir endeks için, tüm negatiflikler böylece geride kalmış oldu ya da endeks zaten ucuzdu şeklinde yorumlarla açıklamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Endeks için 2017 yılında çok daha yukarılardaki seviyeleri bekliyor olsakk da yaşanan son yükselişin enformasyon-formasyon uyumsuzluğu oluşturduğunu, bu durumun sürdürülebilir bir trende dönüşmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 72 binden 86 bine kadar olan son yükselişinin ardından gelinen seviyeleri de göz önünde bulundurarak özellikle endeksle korelasyonu yüksek hisselere karşı temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz."
09:28 Asya piyasalarında Fed öncesi hava olumlu
Trump'ın ABD ticari partnerlerine yönelik suçlamaları sonrası risk iştahında oluşan gerilemenin hisse senedi piyasalarını aşağı yönde baskılasa da Çin verilerinin olumlu etkisi bu akşam açıklanacak Fed FOMC kararı öncesi alıcılı seyri destekledi.
Çin Ocak ayı resmi imalat PMI 51,2 olan beklentilerin üzerinde 51,3'te gerçekleşti.
Japonya Nikkei endeksi ilk işlemlerde yüzde 0,27 düşüşü ardından yüzde 0,56 değer kazancına ulaştı. Şangay Bileşik yüzde 0,31 yükseldi, Avustralya ASX200 de yüzde 0,57 prim yaptı.
09:25 TCMB bugün 1 milyar TL eksik kotasyon verecek
Merkez Bankası (TCMB) yüzde 9,25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını bugün 27 milyar TL olarak belirledi. BIST kotasyon yoluyla bugün 28 milyar TL tutarında dönüş bulunuyordu.
09:18 Dolarda Trump fiyatlaması devam ediyor
Dolar Endeksi, Trump yönetiminin görüşleriyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Dün 100,512den 99,43'e kadar gerileyen Dolar Endeksi şu sırada 99,73'te.
Euro/Dolar 1 ayın zirvesine yükselerek 1,08'i aştı ve 1,0812'yi test ettikten sonra şu anda 1,0794'te.
Dolar/Yen ise dün 112,08'i dün test etmesi ardından 113,30'da.
Trump'ın ticaret danışmanı Navarro'nun Almanya'nın zayıf euro ile ticari partnerlerini sömürdüğü ve euronun örtülü bir mark olduğu ifadesini kendisinin Çin ve Japonya'ya yönelik suçlamaları takip etti.
Suçlamaların muhattapı taraflardan Başbakan düzeyinde açıklamalar izleniyor.
09:05 TL'de günün ilk işlemleri
Pazartesi günü TCMB'nin 9. swap ihalesinde piyasa talebinin ilk kez miktarın altında kalması ardından hızlanan düşüşle 3,7705'e kadar gerilemişti. Dün ise görülen en yüksek seviye 3,8043 oldu; 3,7675-3,8043 aralığında dalgalanan kur 3,7723'ten Çarşamba gününe girdi.
Bu sabah Asya işlemlerinde en düşük 3,7710 test edildi ve son kotasyon şu sırada 3,7860'da.
Euro/TL 4,0830'da, Sterlin/TL 4,7570'de.
MSCI Türkiye ETF'i dün yüzde 0,03 artış kaydetti, gelişen piyasalar ETF'i ise yüzde 0,19 yukarıdaydı. Bir önceki gün MSCI Türkiye ETF'i yüzde 5 yükselerek yüzde 0,53 gerileyen Gelişen Piyasalar ETF'inden pozitif ayrışmıştı.
Bir önceki piyasa turu
