BLOOMBERG NEWS
29 04 2016, 08:39 Güncelleme: 11:14
Hazine, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını ertelemesiyle borçlanma maliyetlerinin bir yılın en düşüğüne gerilemesinden faydalanarak 2014'ten bu yana en uzun vadeli eurobond ihracını gerçekleştirdi.
Hazine Müsteşarlığı Şubat 2045 vadeli tahvilin yeniden ihracını 1,5 milyar dolarlık borçlanma ile tamamlandığını teyit ederken böylelikle bu yıl için en fazla 4,5 milyar dolar olarak planlanan dış finansman programının 3 milyar dolarlık kısmının da tamamlandığını açıkladı.
Hazine Müsteşarlığı'nın verdiği bilgilere göre kupon oranı yüzde 6.625 olan tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.4 oldu. Tahvile toplamda 150'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi.
Hazine verilerine göre tahvilin yüzde40'ı ABD'deki, yüzde 32'si İngiltere'deki, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 9'u diğer ülkelerdeki ve yüzde 8'i Türkiye'deki yatırımcılara satıldı.
Uluslararası piyasalarda 2045 vadeli dolar cinsi eurobondun artırımı için dün BNP Paribas, Goldman Sachs ve JP Morgan Securities'e yetki verilmişti.
Bloomberg verilerine göre, Türkiye'nin 30 yıllık tahvillerinin faizi yaklaşık 1 yılın en düşüğüne gerileyerek yüzde 5,15 olmuştu.
Fed'in Aralık'ta başlattığı sıkılaşma döngüsüne ara vermesi risk iştahını artırarak gelişen piyasa varlıklarını destekliyor. Cari açığının finansmanı için sermaye girişlerine ihtiyaç duyan Türkiye gibi ülkeler için de bu durum bir miktar rahatlama sağladı.
Franklin Templeton tahvil başkanı Micheal Hasenstab da dün gelişen piyasalarda görülen toparlanmanın kalıcı olduğunu görmek için bekleyen yatırımcıların büyük hata yaptığını ve önümüzdeki bir 10 yıl daha görülmesi zor bir fırsat kaçırdığını söyledi.
Hazine en son Mart ayında yaptığı 1,5 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihracıyla uzun bir aranın ardından dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirmişti. Ocak'ta yayınlanan finansman programına göre bu yıl uluslararası piyasalarda 4,5 milyar dolara kadar borçlanma planlanıyor.
