PİYASA TURU: Dolar/TL 10 ay sonra yeniden rekor kırdı

16:30 Merkez'in ikinci ihalesinin sonuçları

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün ikinci kez gerçekleştirdiği bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde gerçekleşen tutar 150 milyon oldu.

İhaleye 330 milyon dolar teklif gelirken, ortalama vadeli kur ise 3.9775 olarak gerçekleşti.

İhalede en düşük kur 3.9350, en yüksek kur ise 4.0198 oldu.

TCMB reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla dün ilk kez döviz kuru riski korumasını sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başladı.

TCMB'nin dün ilk kez açtığı üç TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde bir, üç ve altı ay vadede gerçekleşen toplam tutar 350 milyon dolar olmuştu.

15:00 HSBC'den euro/TL'de yeni tahmin

HSBC, Türk Lirası'nın euro karşısında değer kaybetmeye devam etmesini bekliyor; EUR/TRY paritesi yıl sonu tahmini 4,74

14:20 Hazine 5 yıllık tahvilde yüzde 13,82'den borçlandı

Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde net satış 457,8 milyon lira oldu. Teklif ise 1 milyar 699 milyon lira.

İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 13,82 oldu.

İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 98,4 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine'nin bugünkü toplam satış tutarı 1 milyar 556,2 milyon TL 'ye ulaştı.

13:35 Borsa ikinci yarıda nasıl seyredecek?

BIST100 endeksi sert satışla başladığı günün ilk yarısında 103 bin 16'ya kadar geriledikten sonra yüzde 0,40 yükselişle 104 bin 330'dan müzayede arasına girdi. Bankacılık eneksi yüzde 0,22 düşerken sanayi endeksi yüzde 1,19 yükseldi.

Şeker Yatırım'ın analizi şu şekilde:

"TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda borç alabilme limitlerini 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürdü. Böylece dün %11,99'larda olan Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %12,25'lere yükselmesi dağlanarak kısa vadeli örtülü bir faiz artışı etkisi oluşturulmuş olacak. Karar sonrası kurlardaki yükseliş momentum kaybetse de TL'deki değer kaybı eğilimi devam ediyor. TL'deki değer kaybının son çeyrekte BIST tarafında net döviz açık pozisyonu olan şirketlerin kar beklentilerini düşürmesi beklenir. Nato ile yaşanan gerginlik ve ABD'de devam eden Reza Sarraf davasıyla ilgili gelen spekülatif haber akışı TL varlıklara ilişkin risk iştahını hızla düşürürken, TL varlıklarda kısa vadeli satış hızlanarak devam ediyor. ABD'deki dava süreci netleşene kadar devam TL varlıklarda volatilitenin etmesi beklenmektedir. Orta vadeli yükseliş trendini aşağı kıran BIST'te tepki yükselişleri oluşsa da CDS'lerde ve yurtiçi tahvil faizlerinde anlamlı düşüşler oluşmadıkça satış baskısının ilerleyen dönemde devam etmesi beklenmektedir.

EM'lere yönelik risk alma iştahında güçlü bir artış oluşmadıkça ve ABD kaynaklı yurtiçine yönelik negatif beklentiler devam ettikçe BIST ile TL varlıklardaki negatif ayrışmanın devam etmesi beklenir. BIST'te ikinci yarıda sınırlı tepki yükselişi denemesinin devam etmesi beklenir."

13:20 Hazine ROT'ta 1,09 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün duzenlenecek olan 5 yıl vadeli tahvil ihalesi öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına toplam 1 milyar 98,4 milyon TL rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) net satış yaptı.

17 Ağustos 2022 itfa tarihli ihale öncesinde kamuya 603 milyon TL, piyasa yapıcılarına 495,4 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 238,5 milyon TL oldu.

10 yıllık tahvil faizi yüzde 13,16'ya kadar çıktıktan sonra yüzde 13,11 ile dünün 21 baz puan üzerinde önceki hafta kapanışına göre 61 baz puan yıkarıda.

2 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 14,21 ile önceki haftanın 38 baz puan üzerinde, dün ile aynı seviyede.

11:45 Döviz depo ihalesine talep limitin 6'da 1'i

TCMB'nin bugünkü 1,25 milyar dolarlık TL depo karşılığı döviz depo ihalesine gelen talep 200milyon dolar oldu.

Faizler TL'de yüzde 12,25 ve dolarda yüzde 1,25

6 Nisan'dan itibaren 1,25 milyar dolar limitle açılan ihale serisindeki en düşük seviye 90 milyon dolar ile 10 Kasım'da kaydedilmişti.

Karşı tarafta, Londra'da ise gecelik kur takası piyasasındaki offshore TL faizi, yüzde 11,82 ile yüzde 12'ye yakın seyrini sürdürüyor.

Merkez'in ihalesindeki düşük talep bu durumun bir yansıması olarak görülüyor. Bunun bir anlamı, TL pozisyon alma iştahındaki düşüş.

Yükseliş beklentisiyle lira borçlanarak yapılan döviz alımları faizi yükseltirken tersi düşüşe neden oluyor; TL uzun pozisyonlar ağırlıktayken faiz düşüyor, TL kısa pozisyonlar ağırlıktayken yükseliyor.

10:26 Merkezin hamlesi sonrası çekilme

Merkez Bankası'nın hamlesi sonrasında dolar kurunda 3,95'in altına kadar geriledi. Merkez Bankası'ndan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12,25 olacağı belirtilmişti. 

10:15 TL varlıklarda son durum

Dolar kuru 3,9781'i gördükten sonra 10:06'da 3,9464'ü test etti ve şu anda 3,9593. TL yüzde 0,87 değer kaybediyor.

Euro kuru 4,6759'u gördükten sonra eş zamanlı 4,6376'yı gördü ve son işlemde 4,6515. Euro karşısında değer kaybı yüzde 0,97

Sterlin kuru ise 5,275'yi gördükten sonra eş zamanlı 5,2310'u gördü ve son işlemde 5,2455. Sterlin karşısındaki kayıp yüzde 1

09:55 BIST100 sert düşüşle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,74 düşüşle 103 bin 146'dan güne başladı.

09:50 Döviz sepeti tarihin en yüksek seviyesinde

Yarım dolar ve yarım euronun TL karşısında değerini gösteren sepet 4,3270'e çıktı

Dolar/TL 3,9781'e çıktı. Euro/TL 4,6759

Sterlin/TL 5,2752

09:46 Dolar/TL 3,96'yı, Euro/TL 4,65'i aştı

Dolar/TL 3,9606'ya çıktı. Euro/TL 4,6522'ye yükseldi.

Sterlin/TL de 5,2552 oldu.

09:43 Analistler TL'deki satış dalgasına ne diyor?

İş Yatırım'ın analizi şu şekilde:

"Hisse senedinden, döviz piyasasına, yerel tahvilden, Euro-tahvile tüm varlık guruplarında en kötü performans gösteren iki piyasa içinde yer aldık. Döviz sepeti ve 10 yıllık devlet iç borçlanma senedi faizinde yeni zirveler görüldü. Merkez Bankası'nın açtığı "Türk lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmeler döviz piyasasındaki ateşi söndürmek için yeterli olmadı. Batı ile ilişkilerdeki kötüleşme ve jeopolitik risklerin ateşlediği döviz piyasasındaki yangın yayılmaya devam ediyor.

Londra piyasasına göre daha cazip fiyatlar oluşan ihaleye talebin BSMV ile ilgili belirsizliğin de ortadan kalkmasıyla birlikte güçlenmesini bekliyoruz. Ancak Zarrap davasına yönelik belirsizlik çözülmeden yerel para uzlaşmalı sözleşmeler ile döviz piyasasındaki ateşin sönmesini beklemiyoruz. ABD vadelileri ve Türk lirasındaki ilk işlemler Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor" 

09:39 TL varlıklarda son durum

Sterlin/TL 5,2409'a kadar yükseldi.

Dolar/TL 3,9548

Euro/TL 4,6480

09:30 Dolar/TL 3,95'i aştı

Dolar/TL 3,9513'e kadar yükseldi.

09:20 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST 100 endeksi 5,6 milyar lira hacimle günü yüzde 2,19 düşüşle 103 bin 911'den tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 3,01 düştü, Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,51 yükseldi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Gedik Yatırım

"BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Dün yaşanan düşüşlerde endekste önemli destek konumundaki 106 bin ve devamında 105 binin kırılması satışların hız kazanmasına ve endeksin teknik olarak olumsuz bir görünüm oluşturmasına neden oldu. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 103.500; 102.900 ve 102.200 seviyeleri gün içi destek olarak takip edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 104.200 - 104.500 aralığı ve 105.000 seviyesi gün içi direnç olarak izlenebilir. Ayrıca endeksteki düşüşlerde etkili olan kur ve faiz tarafındaki gelişmelerde yakından izlenilmeye devam edilmeli. Kur ve faizlerdeki yükselişlerin devam etmesi ve Dolar/TL'de yeni tarihi zirveler yaşanması endeksteki satışların hız kazanmasına neden olabilecektir. Bugün açıklanacak majör bir veri bulunmazken, ABD'den mevcut konut satışları ile ECB'den Courenin konuşması takip edilebilir." 

İntegral Yatırım

"Yurtiçi piyasalarda kur ve faizdeki yükselişin devam etmesi, algılamalardaki bozukluğun sürdüğünü gösteriyor. Bunu borsada da net bir şekilde hissediyoruz. 105000 desteğini kırarak 100000 bölgesinin sinyalini veren endekste satış baskısı devam edecek görünüyor. BIST 100 endeksinde 105000 seviyesi altında seyirler devam ettiği sürece 100000 desteği test edilebilir."

Yatırım Finansman

"Dün iç gündemin etkisi ile yurtdışı piyasalardan negatif yönde ayrışma görülen BIST 100 endeksinin bugüne tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz. Gün içinde etkili olabilecek tepki hareketlerinde 104.600'ü ilk ara direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin aşılması halinde ise 105.000'e kadar tepki yükselişin devamı görülebilir. Ancak tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için ilk etapta 105.000'in üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde gevşeme eğiminin devamını görebiliriz. Endekste 103.500 seviyesi ise gün içi ilk destek konumunda olacaktır."

Anadolu Yatırım

"Yeni günde kurlardaki tansiyon sürüyor. Sabah itibariyle 3,9490 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Kurlardaki tansiyonun devamının ardından BIST100 endeksi yeni güne satıcılı başlangıç yapabilir. Teknik Bakış raporumuzda 105.000 seviyesinin altında satışların hızlanabileceğini belirtmiştik. Bu noktada endekste 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 103.960 seviyesinin altında haftalık bazda 102.000'e doğru geri çekilme ön plana çıkabilir."

09:10 Sterlin/TL rekor kırdı

Sterlin/TL'de rekor 5,2339

09:10 Euro/TL tarihte ilk kez 4,64'ü aştı

Euro/TL tarihte ilk kez 4,6409'a kadar yükseldi.

09:10 Dolar/TL rekor kırdı

Dolar/TL 3,9480'e kadar yükseldi ve tarihi rekorunu yeniledi. Bir önceki rekor 3,9422'de 11 Ocak günü kaydedilmişti.

09:05 Altında son durum

Altın fiyatları, Fed'in faiz artış hızına ilişkin ipuçları içerebilecek toplantı tutanaklarının yayınlanması öncesinde yükseldi.

Spot altının ons fiyatı dün 11 Eylül'den bu yana yaşadığı en büyük günlük düşüş olan yüzde 1,4'lük kaybın ardından, yüzde 0,2 artışla 1,279.67 dolara yükseldi.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmediği son toplantının tutanakları yarın yayınlanacak.

08:50 Hazine tahvil ihalesine çıkıyor

Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine'nin ihale programına göre, 17 Ağustos 2022 itfalı 5 yıl  vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Yeniden ihraç edilecek tahvil 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli olacak. 

Dün 2 yıllık gösterge tahvil valörde yüzde 14,21 ve 10 yıllık tahvil valörde yüzde 12,90'dan günü tamamladı.

08:30 Dövizde son durum

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94.029'a geriledi; ancak dün gördüğü ve 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye olan 94,104'teki zirveye yakın seyrediyor. Euro, iş dünyasına yakın Hür Demokrat Parti'nin (FDP) dört haftadan uzun süredir devam eden koalisyon müzakerelerinden çekilmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir koalisyon kuramayacağı konusunda cumhurbaşkanını bilgilendireceğini söyledi. Merkel, azınlık hükümeti yerine yeni bir seçim yapılmasını tercih ettiğini belirtti ancak Almanya cumhurbaşkanı partilerin seçmenlere karşı hükümet kurma borcu olduğunu belirtti.

07:20 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL dün 3,9246'dan geçen son işlemle ilk kez 3,89'un üzerinde bir gün tamamlamış oldu.

Kur bu sabah ilk işlemlerde 3,9336'ya kadar yükseldi. Şu sırada da 3,9270 ile düne göre yüzde 0,05 yukarıda.

TL varlıkların geneline yayılan satış dalgası sırasında Euro/TL dün tarihi rekorunu 4,6315'e tamamladı.

Euro kuru bu sabah 4,6120 ile dünkü son işlem olan 4,6051'e göre yüzde 0,15 yukarıda.

Sterlin/TL ise tarihi rekorunu 5,2112'ye taşıdı, düne göre yüzde 0,23 yukarıda.

07:15 Asya yükselişte

Japonya Nikkei225 yüzde 1,14 yükselirken Çin'de Şangay Bileşik Endeks yüzde 0,6 değer kazanıyor. Hong Kong Hang Seng de yüzde 0,89 değer kazanıyor.

Avustralya ASX200 yüzde 0,27 artıda.

Asya'da genel olarak ABD'deki iyimserlik etkili oluyor. 

07:10 ABD borsaları yükseliyor

ABD'de vergi reformuna dair devam eden iyimserlik hisse senedi piyasalarında alımları sürdürdü.

Dow Jones Industrial yüzde 0,31 yükselişle 23430, S&P500 yüzde 0,13 yükselişle 2582 ve Nasdaq yüzde 0,12 yükselişle 6790'dan günü tamamladı.

S&P'nin bu yıl şu ana kadarki değer kazancı yüzde 15'in üzerinde.