Eurobond'da Fitch'ten önce, Fitch'ten sonra etkisi

Fitch not indirimi ardından TL varlıklarda beklenti-gerçekleşme denklemi üzerinden başlayan ve daha sonra ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle gelişen ülkelere yayılan iyimserliğin de desteğini alan pozitif hava, eurobond yeniden ihracına da yansıdı.

Hazine Müsteşarlığı'nın Fitch not indirimi öncesi ihrac ettiği ilk eurobondun yeniden ihracında üç katından fazla talebe rağmen 5 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan faiz oranı 50 baz puan geriledi, talep daha da arttı.

19 Ocak'ta dolar cinsi 25 Mart 2027 vadeli eurobondihracı ile 2 milyar dolar borçlanan Hazine'nin ilk ihracına üç katından fazla talep gelmiş, nihai faiz oranı ise son beş yılın zirvesinde yüzde 6,15'te gerçekleşmişti.

YENİDEN İHRAÇTA FAİZ 50 BAZ PUAN GERİLEDİ, TALEP DAHA DA ARTTI

Hazine'nin 16 Şubat'ta aynı eurobondun yeniden ihracında 1,25 milyar dolar borçlandığı belirtiliyor. Talep bu kez yaklaşık 4 kat daha yüksekken faiz oranı da 50 baz puan düşüşle yüzde 5,65'te.

YILLIK HEDEFİN YARISINDAN FAZLASI TAMAMLANDI

BNP Paribas, JP Morgan ve MUFG tarafından yönetilen ihraçla birlikte şu ana kadar 3,25 milyar dolar borçlanarak uluslararası sermaye piyasalarından 2017 dış borçlanma öngörüsü olan 6 milyar doların yarısından fazlasını tamamlamış oldu.

Detaylar, bugün Hazine tarafından teyit edildi.