22 02 2017, 09:30 Güncelleme: 09:53
Yapı Kredi 5 yıl vadeli eurobond ihracıyla 600 milyon dolar borçlanırken, ihraçta getiri de yüzde 5,75 oldu.
İhracı Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, ING, HSBC ve Unicredit yönetti.
Geçen hafta da Hazine, 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobondun yeniden ihracıyla 1,25 milyar dolar borçlanmış ve ihraçta nihai getiri yüzde 5,65 olmuştu.
Ziraat Yatırım analistlerine göre ise Yapı Kredi'nin ihracı Türkiye'nin dış finansman sorunun aslında farklı şekdilde alınması gerektiğini gösteriyor.
Analistler ihraçla ilgili yaptıkları değerlendirmede sorunu şöyle anlattı:
"Geçtiğimiz hafta Hazine Müsteşarlığı'nın başarılı EuroBond ihracını takip etmiştik. Dün de Yapı Kredi Bankası (yaklaşık 3,5x kat talep ile) başarılı bir EuroBond ihracı gerçekleştirdi. Böylece bir süredir savunduğumuz argüman, Türkiye'nin brüt dış finansman ihtiyacının (gross external financing requirement) borç çevirme ve fiyatlama sorusu, optimizasyonu şeklinde ele alınması gerektiği bir kere daha ortaya çıktı.
Pek çok yorum ve dış kaynaklı haberde karşılaştığımız özel sektörün 200 milyar Dolar'ı aşan "bilanço-içi" döviz pozisyonu, dış borç istatistiklerindeki 200 milyar Dolar değeri ve dış finansman ihtiyacındaki 200 milyar Dolar tutarlarının tesadüfen 200 milyar etrafında şekillendikleri, bu değerlerin iktisadi faaliyeti durdurucu etkisi ("sudden stop" üzerinden) olmayacağı, Türkiye'nin borç çevirme konusunda iyi tecrübeye sahip olduğunun altını çizmekteyiz."
