BUSINESSHT
10 01 2018, 09:02 Güncelleme: 09:14
Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli tahvil ihracı ile 2 milyar dolar borçlandı.
Tahvilin kupon oranı yüzde 5,125 yatırımcıya getirisi ise yüzde 5,20 oldu.
Böylece Hazine, tek kalemde 2018 dış finansman hedefi olan 6,5 milyar doların üçte biri kadar borçlanma sağlamış oldu.
İhraç tutarı 17 Ocak'ta Hazine hesaplarına geçecek.
Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 25'i ABD, yüzde 15'i Türkiye, 15'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 10'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İhraçta yüzde 5,40 olarak açıklanan ilk getiri beklentisi yapılan birden fazla revizyon ile yüzde 5,2'ye indi.
İhracı Hazine'nin yetki verdiği Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC yönetti. Hazine dün yaptığı yazılı açıklama ile dolar cinsi olası bir ihraç için bu üç bankayı yetkilendirdiğini açıklamıştı.
